周恩来挥动双手，目送汽车消失在东湖绿树丛中。
延安桥儿沟天主教堂六中全会会议室
毛泽东：“同志们，我的结论报告就要结束了！但是，我还要向全会郑重提出以下几点：用长期合作支持长期战争，这是统一战线的根本原则！同时，我们还必须指出：一切经过统一战线是错误的！在中国，离开了武装斗争，就没有无产阶级和共产党的地位，就不能完成任何的革命任务。全党都要注重战争，学习军事，准备打仗一一！”全体与会者热烈鼓攀。
毛泽东：“团结的要点是政治上的一致。王明同志已经表示完全同意我做的报告，因此，他在部分问题中说的有些不足或过多一点，这是在发言中难免的……王明同志在党的历史上有大功，对统一战线的提出有大的努力，工作甚为积极，他是主要负责同志之一，我们原谅之！”
与会者热烈鼓掌。
王明很是不自然地低下了头。
毛泽东：“关于过去干部政策上的错误，伤害一些同志，造成错案、冤案，应予以平反！例如：少奇同志历来是正确的，过去的帽子、打击、批评等等是不对的；对萧劲光同志公审和开除党籍是岂有此理；对翟秋白、何叔衡等的处罚皆不妥当；对周以栗、余泽鸿在政治上组织上的打击是不对的；对邓小平等同志的打击亦应取消；对陈毅、曾山、张鼎丞等所受的批评、撤职、处罚皆应取消；罗明路线除个别人外，被处罚者应宣布无罪；张国焘乱杀的旷继勋、曾中生等应予彻底平反；四方面军犯过错误的同志应与张国焘有区别；博古、罗迈只要承认错误则无问题。一句话：错了就改，要在党内形成传统一一！”
与会者长时间地热烈鼓掌。
毛泽东向与会的代表频频挥手，然后坐在自己的位置上。
张闻天：“同志们！为了适应抗战形势的发展，中央决定撤销长江局，成立南方局，以周恩来同志为书记，董必武同志为副书记；东南分局改为东南局，以项英同志为书记；为了实现巩固华北、发展华中的战略任务，中央决定任命杨尚昆同志为北方局书记，刘少奇同志调任新成立的中原局任书记。同志们！大会胜利完成了六届六中全会的全部议程，现在，我宣布：中共中央第六届六中全会胜利闭幕一一！”
全体与会者起立，长时间地热烈鼓攀。
毛泽东的窑洞
毛泽东指着墙上那张地图：“武汉三镇失陷的前夕，蒋介石已经飞往重庆，他梦想成为当今图川的刘备。从战略上讲，他一定想坐看曰军消灭我们。当然，他还要派出部队深入到沦陷区，与那些投降日本当了伪军的部队携手，和我深入敌后的八路军和新四军搞磨擦。”
在毛泽东的讲话中摇出刘少奇、邓小平在认真听讲。
邓小平：“据伯承同志和向前同志来电说，鹿钟麟和张荫梧进驻冀南重镇南宫以后，就是想把我已经进入冀南平原的一二九师赶回太行山去！”
毛泽东：“这就是为什么要成立中原局的根本所在。”他指着地图说道，“目前，我军已经在山西几个地区站住了脚跟，聂荣臻同志在华北腹地晋察冀搞出了大名堂；伯承同志和小平、向前同志东下太行，在冀南平原地区也建立了一块根据地；项英同志和叶挺同志在江南成立了新四军。但是，最富有战略价值的黄淮地区，我们的力量却相对薄弱。怎么办呢？中央讨论了许久，决定请少奇同志去河南，组建华中局。”
刘少奇：“我争取尽快赴任。力争早一天把江南、华中和华北等抗口根据地连成一片。”
毛泽东：“困难将是很多的！从某种意义上说：少奇同志是临危受命。为此，中央要求伯承同志和小平同志的一二九师从战略全局出发，要积极帮助华中局。”
邓小平：“一二九师坚决服从中央的战略决策！”
毛泽东：“同时，中央决定把一批当年曾开辟鄂豫皖根据地的干部，如李先念、郑位三等同志调给华中局，再加上朱瑞、彭雪枫等同志，应当说干部队伍还是不错的。”
刘少奇：“我已经着手集合随我去华中的干部，组织他们学习，力争快些赶赴河南。”
毛泽东：“有你去当这个班长，我是放心的！小平同志，回去之后，代我向伯承、向前等同志问好，告诉他们：中央希望你们尽快搞出在平原地区建立根据地，发展游击战的经验来！”
邓小平：“请主席放心，我们会努力工作的！”
毛泽东：“没有文化的军队是打不败日本帝国主义的！贺龙同志准备去鲁艺挑一些文艺骨干，跟着一二？师去冀中。小平同志，我看你行前也不妨向贺龙同志学习。”
邓小平：“我一定会的！”
毛泽东：“你们对六中全会还有什么意见吗？”
刘少奇：“我认为主席的报告太顾全王明同志的面子了！”
毛泽东：“以团结为重嘛！”
刘少奇：“我就不相信他是心悦诚服地向真理投降！”
毛泽东：“一下全改也难！党对任何犯错误的同志都应采取一看、二帮、三等待的方针。”
王明的窑洞
孟庆树焦急地：“完了，全都完了！我早就说过，你们都是一群书生，哪是他毛泽东的对手！”