叶剑英：“恩来，中央来电，十分相心你和南方局同志们的安全。要求你、我、必武、颖超及办事处、报馆重要干部于最短时间离渝。”周恩来接过电文阅罢沉重地：“我们如何贯彻中央来电的指示精神呢？都请坦言。”
与会者长时间沉默不语。
周恩来：“董老，你先说吧！”
董必武：“在这千钧一发之际，恩来你是难以离开的！”
周恩来断然地：“我赞成董老的意见，立即给中央回电：我要坚持到最后。”
“我们也不离开重庆！M与会者相继小声却坚定地说。
周恩来含着悲愤的泪水：“先不说这件事情了！我相信你们都和我一样，心都快气炸了！请大家想一想，我们必须还击，我们必须让山城的人民、让全国的人民知道皖南事变的真相！”
钱之光：“那只有利用《新华日报》这块阵地，可国民党当局派有专人检查每一天《新华日报》的大样！”
周恩来：“那我们就没有办法骗过他们吗？你们要发动报馆同志们的聪明才智，明天一定要见报！”
董必武：“我是老报人，只要搞两块版就能骗过检查人员。”
周恩来：“就按董老说的办！”
钱之光：“请他们留多大版面？”
周恩来想了想：“两版！另外，为了替含冤九泉难以瞑目的新四军的难友伸冤，从我开始，直到为《新华日报》卖报的所有报童，明天清晨，都上街卖报！”
“是！”董必武、叶剑英、邓颖超、钱之光等相继退出。
周恩来再次驻足窗前，遥望夜空，两只就要喷吐怒火的大眼渐渐溢出两行悲愤的泪水。
周恩来突然走到桌前，提笔展纸，挥毫写下被毛泽东赞曰“为之神王”的两幅题词：
为江南死难者志哀中华民国卅年一月十七日夜周思来千古奇冤，江南一叶；同室操戈，相煎何急！？周恩来
在快速的《新四军军歌》的音乐声中叠印一组镜头：
印刷厂的工人连夜赶印刊有周恩来题词的《新华日报》；
报馆的工作人员、印刷厂的工人把《新华日报》包在铺盖卷里、装在箩筐里，趁着星夜送往山城各地报摊，分送给报童；
清晨，报馆的工人、印刷厂的工人、报童等分摊卖报；
周恩来、董必武等看着各界人民阅读刊有周恩来题词的《新华日报》，露出了欣慰的笑靥；
蒋介石拿着刊有周恩来题词的《新华日报》大骂戴笠……
延安毛泽东的窑洞
快速的《新四军军歌》的音乐继续进行着。
毛泽东严肃地：“同志们！要挽救时局，实现好转，必须由国民党当局取消一？切反动之命令！为了应付时局朝着坏的方面转化，一、决定成立中央军委主席团，由毛泽东、朱德、彭德怀、周恩来、王稼祥五人组成；二、我八路军驻国民党统治区的各办事处实行撤退；根据中央‘在政治上取猛烈攻势，而在军事上暂时还只能取守势’的精神，我以中共中央革命军事委员会发言人的身份，对新华社记者发表关于皖南事变的谈话！”
与会者张闻天、任弼时、王明、朱德、陈云、康生、王稼祥、博古、凯丰等正襟危坐，肃然聆听。
毛泽东：“现在，我宣布中共中央革命军事委员会关于重建新四军的命令：任命陈毅为新四军代理军长，张云逸为副军长，刘少奇为政治委员，赖传珠为参谋长，邓子恢为政治部主任！”
盐城新四军军部广场
《新四军军歌》的音乐化做撼动天地的大合唱，同时，叠化出一组画面：
陈毅、刘少奇、张云逸、赖传珠、邓子恢等站在主席台上，行军礼，望着台下。
新四军指战员列队高唱着《新四军军歌》经过检阅台，迈着整齐的正步，一往无前地向着前方走去。
延安广场
《新四军军歌》的合唱渐弱，渐渐化入延安。
毛泽东雄立大地，慨然演讲：“他们已经杀了第一刀，这个伤痕是很深重的。他们如果还为前途着想，他们就应该自己出来医治这个伤痕……我们共产党和全国人民，必不过为已甚。否则，‘吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内’，反动派必然是搬起石头打他们自己的脚，那时我们就爱莫能助了！”
《新四军军歌》轰然而起，震天撼地。
深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“皖南事变在中外引起了极大的震动！毛泽东的谈话以及解决皖南事变的十二条办法，不仅‘全党一致拥护，情绪异常兴奋’，而且还深受党外人士的好评。同时，以周恩来为首的南方局坚决执行党中央的指示，有计划地组织反击也是有力的。他们在重庆广泛地同各界人士接触，使得皖南事变的真相大白于天下。待到日军突然发动豫南战役，将国民党十五万军队包围在平汉路以东的时候，蒋介石遂又陷人了内外交困、空前孤立的狼狈境地了！为了彻底打退气焰嚣张的第二次反共**，中共中央政治局在叶剑英同志返回延安之后召开了重要会议……”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东：“今天的会议，主要听有关同志介绍皖南事变后的形势，为中央决策提供依据。下边，请剑英同志报告重庆方面的情况。”