叶剑英：“由于我党向国民党顽固派实行政治上的全面大反攻，使全国的政治形势朝着有利于我党的重大变化。国民党左派如宋庆龄、何香凝、柳亚子、彭泽民、陈友仁等先后致信蒋介石，反对当局在皖南对新四军的迫害；冯玉祥、于右任、孙科等也对蒋介石、何应钦表示不满；就说阎锡山、胡宗南这些挑起第一次反共**的实力派，也取中间立场。至于在山城的各民主党派、海外华侨一一尤其是像侨界领袖陈嘉庚等，更是直言谴责蒋家王朝的倒行逆施。一句话，自抗日战争爆发以来，人心向背从来没有像现在这样泾渭分明！”
在叶剑英的讲话中摇出：朱德、张闻天、王明、博古、陈云、任弼时、王稼祥、凯丰、李富春等。
毛泽东：“下边，请弼时同志讲一讲苏联方面的情况。”
任弼时：“据来自‘远方’的消息：国民党驻苏联大使邵力子于一月十七日晚举行宴会，苏联外交部长莫洛托夫因获悉皖南事变而建议改期。同时，批评说：苏联人决不做可使敌人快心的事。请问大使阁下：日本人对此事高兴否？请转告贵国政府勿做敌人快心之事。接着，苏联驻重庆大使潘友新和武官崔可夫也先后向何应钦、白崇禧提出质疑，明确表示：做这种使敌人快心的事，苏联将停止军援。”
毛泽东：“稼祥同志，讲讲日方的反映吧！”
王稼祥：“按照蒋介石的逻辑：他发动皖南事变起码日本人会高兴，但是出他所料的是：日军却乘蒋不备，于一月二十六日以五个师团兵力分三路向豫南大举进犯，将十五万国民党军队包围于平汉铁路以东。对此，日本新上任的陆相东条英机于一月三十日发表讲话：‘华北是日本的根据地，蒋介石要驱逐华中共产军去华北，破坏日本利益。’”
朱德风趣地说道：“蒋某人发动皖南事变，原意是给日本人送上一个热脸蛋，没想到东条英机不领蒋某人的情，却给了他一个凉屁股！”
与会者开心地笑了。
毛泽东：“洛甫同志，你是我们当中的英语通，就讲一讲英、美方面的反映吧！”
张闻天：“英国基于自身利益，他坚决反对蒋介石打内战，并派驻华大使卡尔转告蒋介石：中国内战只能加强日军进攻，必须停止内战！说到美国的态度，由于恩来同志请斯诺、斯特朗等美国进步人士，在美国发表了有关皖南事变的文章，因此美国人民强烈反对蒋介石打内战。为此，刚刚连任的美国总统罗斯福决定派私人代表居里访华，当面向有关方面转达美国的意见。”
毛泽东：“从以上情况可否说明：一月十七日以前，蒋介石是进攻的，我们是防御的；十七日以后一切都反过来了，他已处于防御地位，我之最大胜利就在于此。所以，目前是迫蒋对我让步时期，非我对蒋让步时期。同志们，熬过目前这一关，我们就好办了！”
延安旷野
黄土高原化做银色的世界，朔风吹得天地呼啸作响。
从远方走来两位身穿军大衣的人，他们迎着扑面的风雪大步地走来。特写：
毛泽东挽着朱德一边踏雪一边很有兴致地交谈着。
毛泽东：“按着老祖宗的说法：一叫瑞雪兆丰年，二叫丰年好大雪。看来，连续大旱两年的陕北有希望迎来一个丰收年了！”
朱德：“老伙计，希望不等于现实啊！我在太行山就听一个老人对我说过这样的话：北方只要大旱，一定是三年！叫我说啊，咱们还得靠自己想办法。”
毛泽东：“是啊！蒋某人停止向我们发饷，又想故伎重演，把我们饿死在陕北。老天爷如果再连续第三个年头大旱，那我们的吃饭穿衣可就真的成问题了！”
朱德：“当年在井冈山的时候，我朱德靠着一条竹扁担，带领红军指战员下山挑粮，解决大家的吃饭问题。如今嘛……”他一张嘴，一阵风雪吹进口中，呛得他咳嗽了两声，“老伙计，我……得先清理一下嘴里的杂物再说了……”
毛泽东：“老总！回到我的窑洞里再说吧。”他挽着朱德十分艰难地向前走去。
毛泽东的窑洞
朱德一边烤火一边说：“陕北这个地方说穷也很穷，说富也很富。你说有哪些东西可以帮着我们解决资金不足的问题呢？”
毛泽东笑了：“盐！”
朱徳：“我调査过了，在边区有五个天然的盐池，存储量相当大，够开采几百年的。如果能把这里的盐销到附近缺盐的地方，不就能换回大量资金来吗？”
毛泽东：“这就需要一个很大的开采盐、运输盐的队伍，当然还需要培养相当数量会到敌占区卖盐的人。你说这些人从哪里来呢？”朱德：“军队！”
毛泽东：“好！那就请你这个总司令先改一下行了。”
朱德笑着说：“行啊！前提：朱毛不分家，一个是贩盐的政委，一个是贩盐的司令！”
毛泽东摇摇头：“当个贩盐的官实在是太小了！老总，这管吃饭穿衣的官交给谁呢？”
朱德：“交给我吧！说到穿衣，我也调査过了，全边区有羊在二百万只以上，单单绵羊产的羊毛，一年就有二百五十万斤以上，纺成毛线，织成呢子，不但可以自用，还可以向边区以外的省份出口。这项工程，光靠八路军就完不成了！”
毛泽东：“那就边区军民齐上阵、齐动手嘛！当然，要想这件事办好，我们二人不仅不能分家，还得带头打冲锋！”
朱德：“说到军队、机关吃饭，我就想到曹操‘开芍坡屯田’的作法。我们是中国共产党领导的八路军，难道还不如一千多年前的曹孟德统率的人马吗？”
毛泽东：“我也多次想到历史上的名将靠屯垦戍边的事。听说你亲自考察过南泥湾、豹子川，有希望吗？”
朱德：“有！面积大得很，我想把王震那个旅调上去。”
毛泽东：“我同意！告诉王胡子，开发南泥湾是一场特殊的战斗，必须打胜！”
这时，叶剑英走进：“主席，老总，恩来从重庆发来急电，美国总统私人代表居里到了重庆，他想约见居里。”
毛泽东：“很好！电告恩来，这是我们和美国正式办外交的开始，这一仗也必须打胜！”
朱德：“还应当告诉恩来注意安全！”，
毛泽东：“老总说得对！时下是特殊时期，不仅要注意安全，还要对我们战斗在敌人心脏中的同志进行气节教育。”