有顷，刘少奇、任弼时结伴走来，他们有些沉重地交谈。
刘少奇：“中国共产党是在共产国际的关怀下诞生的，二十多年以来，又是在共产国际的直接领导下进行国内革命的。现在突然解散了……”
任弼时：“我想，不仅是你我有突然之感，而且对有些同志而言，恐怕就像是平地响起了一声炸雷！”
刘少奇、任弼时向着毛泽东的窑洞走去。
接着，朱德、王稼祥走进枣园，他们边走边认真地交谈。
王稼祥分外沉重地：“共产国际突然解散了，看来，今后中国共产党就只有靠自己了！”
朱德平缓地：“太行山老百姓有一句俗话：爹有娘有不如自己的怀里有。这些年来，我们还不是靠着自己打鬼子的？”
王稼祥微微地摇了摇头，随着朱德向毛泽东的窑洞走去。
毛泽东的窑洞会议室
毛泽东：“方才，大家讨论了季米特洛夫致我的电报，对共产国际解散一事都讲了自己的看法。下边，请少奇同志宣读此次政治局会议的决定！”
在毛泽东的讲话中摇出刘少奇、朱德、任弼时、张闻天、陈云、康生、博古、凯丰、邓发等。
刘少奇双手捧着一份文稿，严肃地：“一、由毛泽东复电季米特洛夫，表示赞成共产国际主席团的建议；二、待共产国际公开宣布解散共产国际组织的提议后，中央再作决定；三、将季米特洛夫来电的内容转告周恩来并告中央的处理意见。同时，将此电转发北方局、华中局和四个中央分局。”
毛泽东的窑洞书房
毛泽东伏案挥毫疾书。有顷，他掷笔桌案，认真地看了看墨迹未干的文稿，特写：
中国共产党中央委员会关于共产国际执委主席团提议解散共产国际的决定
毛泽东审阅文稿，并传出毛泽东的画外音：
“中国共产党中央委员会完全同意共产国际执行委员会主席团一九四三年五月十五日关于解散共产国际的提议。自即日起，中国共产党解除对于共产国际的章程和历次大会决议所规定的各种义务……”
毛泽东放下文稿，点燃一支烟，深深地吸了一口，站起身来，走出窑洞，在枣园中缓缓踱步，并送出画外音：
“共产国际在它存在的时期中，完成了自己的历史使命，包括对灾难深重的中国人民尽一切可能给予援助。但在现在的各种条件下，各国共产党更加需要根据自己民族的特殊情况和历史条件，独立地解决一切问題。因此，共产国际之解散，是比较其继续存在，更加有利的n
远远传来一声雄鸡报晓的长鸣。
毛泽东下意识地抬起头，向东方一看：
黎明前的东方已经现出淡淡的霞光。
重庆周公馆
周恩来：“共产国际解散之后，南方局的首要任务是：国民党对我们将采取什么方针。我个人认为：他们将抓住这个时机，采取政治解决办法，辅之以军事压迫。自然，政治解决以交出军权、政权为主，至少要求谋取军令、政令的统一
董必武：“但是，也不排除在军事上的局部压迫，主要在华中、山东向我根据地发动军事进攻。”
邓颖超：“对此，我们应采取积极的对策，向方方面面讲述边区及有关的问题，目的是分化顽固分子，争取广泛的同情。”
钱之光手持电文走进：“周副主席，中央来电，要求我们加强情报工作，要及时攀握蒋介石在政治、军事诸方面的动态。同时，要求我们加强与英、美、苏等驻华使馆的联系。”
周恩来接过电文阅罢，有些深沉地点了点头。
重庆黄山别蟹
蒋介石：“共产国际解散了，中国共产党在中国也理应解散。对此，诸位有什么高见？”
陈立夫：“一种办法是：中共交出军权、政权，像西方国家的共产党那样，组织可以在中国合法存在；另一种办法是：不是采取中山先生当年搞的国共合作的办法，而是要求共产党合并到国民党中来。”张治中：“我看这两种办法中共都不会接受！”
何应钦：“那就军事解决！”
白崇禧：“我看还是先礼后兵的好。由文白先生和周恩来谈，我们积极一一但一定是秘密地做好军事解决的准备，一旦谈判破裂，我们就突然向延安、向八路军、新四军发起闪电攻击。”
蒋介石：“我赞成健生的意见，要汲取过去雷声大、雨点小的教训，这次一定要做到不打则已，只要一打就全面开花，重点是进攻延安！为此，戴笠你们要积极配合。”
戴笠：“是！校长，我很快将随何、白二位参谋总长去西安，与大师兄胡宗南将军一道协商进攻延安的事情。”