蒋介石：“好！你要开动脑筋，在情报工作上做点文章嘛！”
戴笠：“是！”
张治中：“和中共的谈判呢？”
蒋介石：“以前方磨擦为由，暂搁一搁。”
张治中：“周恩来提出与林彪回延安的事呢？”
蒋介石沉吟片时：“为了造成一种假象，可以同意他们回延安。”他沉吟片时，“从现在起，要广为发行《中国之命运》一书，要求全党、全军、全国都按《中国之命运》说的办！”
陕西耀县胡宗南司令部
何应钦：“根据委座的指示：共产国际解散，中共失去了共产国际的支持，此乃天賜灭共的良机。宗南，你在一个月中可集中多少袭击延安的部队？”
胡宗南：“如果委座同意，我秘密撤防黄河阻止日军西进的部队，可以集中六十万部队。”
何应钦：“戴笠，据你的系统所掌握的情况，保卫延安的八路军有多少人？”
戴笠：“不足三万！”
何应钦点了点头：“二十比一，很好！戴笠，你们还能帮着这次闪电袭击延安做点什么工作呢？”
戴笠：“据悉，毛泽东正在延安整风、审干，我将通过情报手段，搞乱他们的人心！”
白崇樁：“很好！一个在内攻心，一个在外备战，内外结合，定可取胜毛泽东！”
何应钦：“不要忘了委座的指示：秘密！”
延安毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前起草电文，并传出毛泽东的画外音：
“恩来：一、回延宜速勿耽搁；二、望带孔原回延，留少文为董助手。毛泽东。”
毛泽东放下笔蹙眉凝思，画外音：
“蒋介石为什么突然同意恩来回延安呢？……”
重庆黄山别墅
蒋介石：“文白，周恩来他们离开重庆了吗？”
张治中：“离开了！据悉是回延安参加筹备中共七大的。”
蒋介石：“没有什么异常反应吧？”
张治中：“没有！行前，他专程拜访了黄炎培、郭沫若等人。”
蒋介石：“很好！辞修。”
陈诚：“在！”
蒋介石：“请你以我的名义下令：密调驻防黄河的两个军归胡宗南指挥。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“我看了胡宗南制定的准备分九路大军进攻延安的计划，还不完整。请电告何应钦和白崇禧，要他二位带着可行的作战计划回重庆。”
陈诚：“是！”
蒋介石：“密令胡宗南：限他在七月十日前完成一切准备，待命行动！”
陈诚：“是！”
蒋介石：“密令戴笠：要加紧情报战，一定要把延安搞他一个人鬼难辨！”
延安枣园毛泽东的窑洞