毛泽东坐在桌前审阅一份内部简报：《防奸经验》。
康生大步走进：“主席，有重要情报。”
毛泽东：“天坍不下来，坐下谈。”
康生坐下：“今天，我们社会部截获了敌人一份情报：西安国民党特务站的头子陈建中给国民党绥德专员何绍南发了一份密电，说中共在陕北地区的一个领导干部，是他的同乡和同学，请何绍南进行策反，将会有不小的意外收获。”
毛泽东凝思片时：“陈建中是何许人也？”
康生：“是当年在莫斯科的留学生，和我们这里从苏联回来的领导干部很熟，有的还是同学。从苏联肃反的经验看，最危险的敌人是在上层！”
毛泽东蹙着眉头思忖片刻：“还有什么消息吗？”
康生：“我已经向主席报告过了，胡宗南在西安搞了一个‘反共救国队’，他的队长叫梁干乔，广东人，黄埔一期，留学莫斯科中山大学，因托派问题被遗送回国……”
毛泽东不耐烦地：“不要介绍这么详细，他与我们的除奸有什么关系吗？”
康生：“他对我们一个打人他身边的同志说：每一次知识分子到延安去的时候，我们都派人进去。”康生取出一张纸，“主席，这是他们发回来的人员名单和数字。”
毛泽东：“不看了，留在你们社会部吧！”
康生：“是！”遂又收好这张纸。
毛泽东凝思片时，从桌上拿来一纸文稿：“你先看看，请你登在《防奸经验》第六期上。”
康生双手接过文稿捧读，传出毛泽东的画外音：
“防奸工作的两条路线。正确路线是：首长负责，自己动手，领导骨干与广大群众相结合，一般号召与个别指导相结合，调查研究，分清是非轻重，争取失足者，培养干部，教育群众。错误路线是：逼、供、信。我们应该执行正确路线，反对错误路线。”
康生收好毛泽东的文稿：“请主席放心，我们一定执行正确路线，抢救失足者！”他说罢转身走出屋去。
毛泽东点燃一支香烟，一边吸烟一边黯然自思。
叶剑英手持电文走进：“主席，我们派在胡宗南身边的同志发回来了军事情报。”
毛泽东接过电文阅毕：“我几乎上了蒋介石的一个大当，真是于无声处听惊雷啊！……”
中央办公厅会议室
毛泽东：“我们得到了确切的情报：蒋介石从驻守河防的国民党军队中调出两个军至陕甘宁边区周围。继何应钦、白崇禧到耀县与胡宗南召开军事会议之后，胡宗南又到洛川召开军事会议，积极布置，准备闪击延安。敌人共动用兵力六十万，将分九路大军全面合围边区。请大家出主意，我们如何退敌！”
在毛泽东的讲话声中摇出：刘少奇、任弼时、朱德、王稼祥、张闻天、陈云、康生、贺龙、叶剑英、杨尚昆等。
刘少奇：“剑英同志，驻防延安的部队共计有多少人？”
叶剑英：“连在南泥湾开荒生产的三五九旅，三万多人。”
刘少奇：“双方军力对比实在是太悬殊了！”
贺龙：“我已经向主席建议了，再从晋西北把三五八旅调到黑水寺、直罗镇一线，加强南线的纵深防御。”
张闻天：“那也很难解决根本问题！”
毛泽东：“有总比无好！”
与会者长时间沉默不语。
毛泽东：“看来，我们得打一场特殊的战斗了！……”
毛泽东的窑洞
叶剑英：“胡宗南所部五十三师到洛川接替马录的防务后，已有一部侵人边区地境，修筑工事，似有逐步侵占可能。”他取出三则电文，“这是来自富甘、陇东、关中三个方面的电报，形势是十分紧迫的！”
毛泽东伫立窗前，大口地吸着烟，听着叶剑英的汇报。
毛泽东把手中的烟蒂往地上一掷，果断地：“我立即给董老去电，请各国驻华使馆的洋大人帮忙，吓一吓蒋介石！”