前言
在激烈的枪炮声、飞机轰炸声中送出深沉的画外音，并叠印出相应的历史画面：
男声画外音：“一九三八年十月二十五日，在日本侵略者疯狂的攻击下，我汉口失守；二十六日，武昌失陷；二十七日，汉阳沦陷。从此，中国抗日战争进入了更为残酷、更为悲壮的相持阶段！在此之前，回到延安出席党的六届六中全会的周恩来临危受命，赶回武汉组织南方局，代表中共中央领导南方国民党统治区和沦陷区中党的工作。他在汉口沦陷前数小时，安全送走最后一批撤离的同志方才离开，并于十月二十七日经澧县到达长沙。”
女声画外音：“十一月三日，日本近卫内阁发出第二次对华声明，表示愿同蒋介石为首的国民政府共建‘东亚新秩序’，对国民政府由军事进攻转而采取诱降政策。对此，周恩来一方面著文控诉日军侵略的罪行，一方面同郭沫若等到湖南衡山会见蒋介石，商谈抗战军事方案，促蒋答允速办游击干部训练班。周恩来返回长沙不久——十一月十二日深夜，国民党地方军警负责人下令纵火焚烧长沙，烧毁房屋五万多栋，居民残伤两万多人。周恩来等在睡梦中惊醒，冲出火海，撤离长沙。”
男声画外音：“十二月二日，日军对桂林实施惨无人道的大轰炸。翌日——十二月三日，周恩来经衡山到达桂林。他一面对八路军桂林办事处的工作给予指导，提出要在桂林复刊《救亡日报》等，一面同蒋介石会谈，严拒蒋氏提出的国民党和共产党合成一个组织的意见。就在这时，一个惊人的消息秘密地传到了桂林：汪精卫集团决定叛国投敌，近期由重庆出走……”
重庆上清寺汪精卫官邸内夜
汪精卫坐卧不安，缓缓地踱着步子，不时地摇首叹气。
陈璧君从室内走出，生气地：“兆铭！像你这样前顾后盼，没个主心骨儿，如何能造就更大的事业呢？再说，你当年刺杀摄政王的勇气跑到哪儿去了呢？”
汪精卫喟然长叹后说道：“这和那时不同了嘛，万一重庆出走失败了呢？”
陈璧君：“谁敢拿你问罪？”
汪精卫：“问罪事小，和平计划事大。”他再次叹了口气，说道，“为了做到万无一失，我必须给日方拍发一则密电。”
陈璧君冷然作笑：“请看今天是几号了？”
汪精卫：“七号！”
陈璧君：“就是嘛，明天是我们成行的日子！”
这时，桌上的电话铃声响了。
陈璧君抢先一步拿起话筒：“喂！你是谁啊？”
话筒中传出陈布雷的话语：“我是陈布雷，刚刚由桂林返回山城，有重要的事情找汪先生。”
汪精卫、陈璧君闻声大惊。
汪精卫官邸客厅内夜
汪精卫站在客厅中央焦急地踱步。
陈布雷走进：“汪先生！”
汪精卫故作镇静地迎上前去，握住陈布雷的手，说道：“陈先生一路辛苦，深夜驾临，不知有何指教？”
陈布雷平静地：“汪先生，日军进逼，战局危在旦夕，布雷前来请汪副总裁赐教。”
汪精卫：“战局嘛……我看敌我两国可谓各有难处。”
陈布雷：“日前，日本近卫首相发表一项声明，汪先生一定知道了吧？”
汪精卫：“知道了！日方声称‘国民政府，只要全部放弃以往的政策，更换人事组织，取得新生的成果，参加新秩序的建议，我方并不拒之于门外’。”
陈布雷：“对此，汪副总裁有何评论？”
汪精卫一怔，忙说：“兆铭正想请教委员长对此做何评论呢？陈先生作为委员长的铁笔御吏，一定很了解委员长的胸中韬略吧？”
陈布雷猝不及防地：“这个……据我所知，委员长的见解嘛，可谓是一如既往。”
汪精卫微微地点了点头：“好，好！陈先生，蒋先生为何未与你同机飞返呢？”
陈布雷：“今天桂林天气恶劣，能见度低，蒋先生临时决定缓飞。”
汪精卫：“那……蒋先生何时飞返山城呢？”
陈布雷：“如果明日天气好转，他会乘机飞返山城。”
汪精卫官邸内夜
汪精卫慌乱地说：“陈布雷突然返渝，连夜造访，说明重庆出走的计划已经暴露，必须紧急取消明天出走的计划。”
陈璧君心烦地：“可我们什么时候才能离开重庆呢？”
汪精卫：“这要等蒋介石回到重庆以后再说。”
陈璧君：“咳！也只能出此下策了。”