叶剑英走进：“恩来同志，有什么事吗？”
周恩来站起身来：“这是王明、博古、董必武、吴玉章和我给中央的电报，你看看。”
叶剑英接过电文阅看。
周恩来：“蒋介石回到山城重庆之后，于十二月十二日会见了王明、博古等同志，拒绝了我们处理国共两党合作关系的跨党办法，坚持取消共产党，将国共两党合并为一个大党。”
叶剑英：“真是岂有此理！”
周恩来：“他还狂妄地说：此目的达不到，我死了心也不安，抗战胜利了也没有什么意义。”
叶剑英：“这是因为我们的存在是他的心腹大患，在他看来，远远超过了国家的兴衰和民族的危亡。”
周恩来：“所以，他置日本侵略和汪精卫等投降于不顾，在一个较长的时期内，躲在重庆大做消灭共产党的文章。”
李克农手持电文走进，严肃地：“周副主席！据内线报告：虽然蒋介石回到重庆约见了汪精卫，但是并未阻止汪精卫集团投敌叛国。”
周恩来接过电文很快看完，一边转给叶剑英一边沉重地说道：“看来，汪精卫投敌叛国是不可逆转的了！”
叶剑英看罢电文焦急地说：“恩来，汪精卫投敌叛国一旦变成现实，必将牵动抗战大局。为此，你应该立即赶回重庆，掌控全局。”
周恩来沉重地点了点头。
桂林八路军办事处大门外日
警卫员小刘站在门口执勤，警惕地留意来往的行人。
罗莹穿着旗袍快步走到门口，激动地说：“小刘同志，你还认得我吗？”
小刘：“认得！你是演剧队会弹钢琴、拉手风琴的罗莹。武汉撤退前夕，你父亲要求把你留下，还说什么……”
罗莹：“把我送到美国学音乐去。”
这时，周恩来和叶剑英走出大门口，惊诧地说道：“这不是罗莹吗？”
罗莹激动地说罢“周公！我可找到您了……”快走两步，扑到周恩来的怀抱里失声哭了起来。
周恩来拍了拍罗莹的后背：“坚强些！你不去美国学音乐，怎么又跑到桂林来了？”
罗莹：“找您，请您把我再送回演剧队，和战友们上前线宣传抗日去。”
周恩来：“是偷跑出来的吧？”
罗莹：“嗯！”
周恩来：“还想回你原先那个演剧队吗？”
罗莹：“是！”
周恩来：“可他们业已辗转去了四川，过些天，才会到重庆。那你怎么办呢？”
罗莹：“我去重庆等他们。”
周恩来：“有路费吗？”
罗莹：“有！”
周恩来：“到重庆找不到地方住，你就去八路军驻重庆通讯处找你小超大姐。”
罗莹：“谢谢！我可以住在朋友家。”
叶剑英：“好了！去重庆的事不急，先跟着周公去见见你认识的三厅的几位师长，好不好？”
罗莹：“好！”
一所中学课堂内日
周恩来：“方才，我讲了全国抗日的大势，目的只有一个：希望大家认清汪精卫等行将叛国投敌的本质，认清蒋委员长提出国共两党合并的政治目的，自觉地坚持并渡过相持阶段，最终取得抗日战争的最后胜利！”
与会的同志热烈鼓掌。
周恩来：“下边，请叶参谋长宣布具体的任务！”
叶剑英：“根据形势的发展，政治部第三厅撤往陪都重庆。因此，郭厅长和阳翰笙等同志应尽快回到重庆去。”
“是！”郭沫若、阳翰笙答说。