第七辑
红岩村外日
周恩来、叶剑英、叶挺、袁国平沿竹林小径边走边谈。
周恩来严肃地说：“今天，我与剑英同志约见你们二位，一是传达中央指示精神；二是协商新四军下一阶段的工作。”
叶剑英：“对此，南方局认真地学习、讨论了中共中央五月四日的指示精神，这是解决新四军下一阶段工作的依据。”
周恩来：“剑英说得很对！为此，中央明确指示：要确定叶挺军长在新四军中的实际地位和职权。今后，凡是违背中央指示的行为都要受到批评。”
袁国平：“是！”
周恩来：“中央希望叶挺同志顾全大局，向蒋介石明确表示：同意回新四军工作，坚决反对蒋介石另派新四军军长。”
叶挺：“我听从组织的安排！”
周恩来：“我代表党中央、毛泽东同志感谢你。剑英同志，你先和叶挺同志商谈回新四军的事，我与国平同志单独谈一谈新四军下一阶段的工作，然后我们再一块谈好不好？”
“好！”
八路军办事处会议室内日
周恩来站在一张作战地图前说道：“国平同志，虽说我已经向你传达了中央近期有关新四军的指示，但我感到你的认识和中央的指示还有着不小的距离。如果这次交谈你还没有完全想通，那我们就再多谈几次。”
袁国平：“可以！”
周恩来指着作战地图：“你回去之后要转告项英同志：今后新四军发展的中心是江北，第二是苏东，因为这里是敌后的广大地区，第三是支持苏南和皖南。另外，必须积极建立苏北、皖北抗日根据地；其次，也要在湖北建立根据地。”
袁国平：“是！”
周恩来：“中央要求你们：整个新四军要扩军二十万，限年底完成。”
袁国平：“是！”
童小鹏走进：“周副主席！张淮南先生打来电话，说蒋委员长要求见您，他要您准备一下，等一会儿坐车来接你。”
周恩来：“国平同志，我们改日再谈。”
重庆街道外日
一辆轿车飞驰在行人稀少的街道上。化入轿车内：
周恩来和张冲坐在后面的座位上，小声地交谈着。
张冲：“据来自欧洲的消息：德国继攻占北欧的挪威和丹麦、西欧的荷兰、比利时和卢森堡之后，已经完成了对法国的包围。换句话说：德国进攻法国只是时间问题了。”
周恩来：“我还听说：意大利也做好了对英国、法国宣战的准备，不知有多少可信度。”
张冲：“据我所知：这消息是可信的。”
周恩来：“淮南，这和日本即将进攻宜昌，也有着某种内在的联系吧？”
张冲：“我想是的。据我的推断，日本至少想借德、意进攻英、法之机，趁势攻占宜昌，迫使蒋先生步汪精卫之后尘。当然，这只是日本一厢情愿的想法。”
周恩来：“我看日本进攻宜昌的军事行动，至少可以增加要挟蒋先生的政治砝码。”
张冲：“这是不言而喻的。”
黄山别墅前外日
蒋介石坐在一张藤椅上，用心地审看一些电文。
张冲引周恩来走来：“蒋先生，周恩来先生到了！”
蒋介石蓦地站起，紧紧握住周恩来的右手，十分热情地说：“恩来啊，先让我看看你受伤的右手。”
周恩来用力握了蒋介石的右手一下：“蒋先生，怎么样？”
蒋介石：“很有些力气嘛！”他指着对面的藤椅，“你们二位都请坐吧！”
周恩来、张冲相继坐在藤椅上。
蒋介石：“恩来啊，你离开重庆有十多个月了，国共两党关系，还有八路军和新四军和国军关系，真是令我担忧啊！”
周恩来：“首先，我想先向蒋先生说明两点：一、中国共产党和所领导的八路军、新四军是坚决抗战的，只要问一问敌后的老百姓，他们都会说：是八路军领导我们打鬼子；二、中国共产党和所领导的八路军、新四军是诚意拥护委员长领导全国军民抗日的。这从我们的言和行，都能得到证明。”