蒋介石：“可是，我的确收到一些相反的材料。”
周恩来：“那一定是出自阎锡山、张荫梧等人之口！为此，我还必须郑重指出：国民党及其部分军队却在抗战中实行反共、溶共和剿共的政策，这只能帮助敌伪！”
蒋介石：“各地纷纷打来电报，说共产党在各地领导无知的百姓闹暴动，目的想推翻国民政府，这又作何解释呢？”
周恩来：“这完全是恶语中伤！把话说白了吧，我们是真诚地希望合作到底，而有些人却想分裂，准备投降！”
蒋介石：“我不同意你的看法！国共间的一切问题都可以解决，但军事上必须服从命令。原则就这些，具体事情，你与何应钦、白崇禧他们谈吧！”
周恩来起身：“好！我告辞了。”他说罢大步走去。
蒋介石望着周恩来的背影摇了摇头。
有顷，戴笠拿着一份电报走到跟前：“校长！德国于六月五日开始进攻法国。”
蒋介石愕然一惊，遂接过电报拆阅。
重庆街头外日
报童拿着一摞报纸大声喊道：“看报！看报！德国突然于六月五日进攻法国！”
重庆各界人士排队买报，表情肃穆地低声交谈。
突然，山城的上空响起了撕裂心弦的防空警报声。
排队买报的各界人士惊恐地散去。
红岩村大有农场外晨
饶国模与几个农民在为菜蔬浇水、施肥。
周恩来、叶剑英沿着菜地小路边走边谈。
叶剑英：“据外电说，法国贝当政府向德国投降在即，昨天意大利又公然向英、法宣战，这就等于宣告英、法抗击德、意的格局破裂。”
周恩来：“再加之英国是独立于欧洲大陆外的岛国，我看整个欧洲将很快落入德、意两国之手。”
叶剑英：“据内线报告：蒋介石不仅清楚未来欧洲战局的发展，而且也看到英国首相丘吉尔，正在极力地拉美国总统罗斯福参战。”
周恩来笑着说：“所以，他蒋某人就像是一个政治赌徒，一时不知自己应该将宝押在哪一方。”
童小鹏手持电文走到近前：“周副主席！潘汉年同志自香港发来密电。”
周恩来接过电文急忙拆阅，有些沉重地：“剑英同志，日、蒋、汪三方媾和的密谈已经在澳门结束了！”
叶剑英：“知道结果了吗？”
周恩来：“不知道！”随手把这份电文交给叶剑英。
这时，重庆的上空响起防空警报声。
周恩来自语地：“看来，日本还是要先声夺人，用军事实力压蒋某人投降。”
重庆总统官邸防空洞内日
山城完全淹没在敌机的大轰炸声中。
蒋介石站在防空洞前，仰首眺望中、日双方的飞机在空中激战。
突然，一架中国飞机中弹起火，冒着浓烟向下坠落。
蒋介石蹙着眉头叹了口气。
有顷，一架贴有“膏药旗”的日本飞机中弹起火，急速向下坠落。
蒋介石把手一挥：“好！好……”
忽然，空中传来咝咝的响声。
蒋介石迅速转身向防空洞中走去。
说时迟，那时快，一颗炸弹在距离防空洞口不远的地方起爆，升起一片硝烟尘土。随着硝烟尘土散去，只见：
蒋介石从防空洞内的地上爬起，悲愤地自语：“我们要有更多的飞机啊……”
这时，桌上的电话铃声响了。
蒋介石拿起电话，严厉地问道：“喂！你是哪一位啊？”