电话中传出陈诚的话声：“委座！我是第六战区司令长官陈诚。”
蒋介石：“辞修啊，宜昌还在我们手中吧？”
陈诚：“报告委座！由于敌我军力悬殊，激战数日的宜昌于今天——也就是六月十二日下午四时失守了！”
蒋介石大惊：“啊！宜昌失守了……”
恰在这时，防空洞外又落下一颗炸弹，轰然爆炸。
陈诚：“委座，您可要注意安全啊！”
蒋介石：“我的安全用不着你管！宜昌是长江三峡的门户，你必须给我夺回来！”他用力挂上电话，遂又怆然地长叹一声。
有顷，戴笠冒着敌机轰炸闯进防空洞：“校长！香港方面发来急电，询问在澳门签署的那份‘桐计划’……”
蒋介石：“我已经看过多遍了！”
戴笠：“日方为了表示诚意，已经出任中国派遣军参谋总长的板垣征四郎愿意与校长会面。”
蒋介石愕然：“什么？板垣征四郎要与我会谈……”
戴笠：“对！他们还说，如果校长拒绝会谈，日本政府就公开承认南京汪记政权。同时，他们还要向四川发动更大规模的军事入侵。”
蒋介石：“可是，如果我与板垣征四郎会谈的消息一旦声扬出去，我就会被国人骂作汪精卫第二，民心、国力，就全都跑到共产党、毛泽东那边去了！”
戴笠：“校长……你可否在虚以委蛇的同时，把球再踢给板垣征四郎呢？”
蒋介石凝思有顷，一挥右拳：“好！就这么办。”
南京汪精卫官邸内夜
汪精卫：“夫人！我们‘和平’的意愿实现了，可在全中国——尤其是在重庆还高喊战争，结果，神州大地——连西南边陲数省都是日本炸弹的弹痕了！”
陈璧君：“蒋先生也没有几天好喊的了！听公博、佛海他们说，法国贝当政府于六月二十二日向德国投降的当天，日本又请德国出面斡旋，压迫蒋先生走‘和平’之路。”
这时，走进一位侍卫：“报告！日本中国派遣军总参谋长板垣征四郎将军请见。”
汪精卫诚惶诚恐地：“请板垣征四郎将军在客厅稍候，我立即赶到。”
汪精卫官邸客厅内夜
肩扛日本中将军阶的板垣征四郎肃然而坐。
汪精卫惶恐地走进：“不知板垣参谋总长驾到，有失远迎，失敬、失敬啊！”
板垣征四郎：“请坐下谈吧！”
汪精卫落座：“阁下有何见解，请示谕！”
板垣征四郎：“你的老搭档蒋介石来电称：他走‘和平’之路的决心已定，希望你、我到长沙，和他共同密商具体实现中国永久和平的办法。”
汪精卫愕然不语。
板垣征四郎：“你这是怎么了？”
汪精卫嗫嚅地：“我嘛……上他蒋某人的当太多了，他的话嘛……我信不过。”
板垣征四郎：“你难道还信不过我们吗？”
汪精卫：“信得过，一百个信得过！”
板垣征四郎：“你的意见呢？”
汪精卫：“我十分了解蒋先生，他的性格向来有明暗两面，如果会谈采取公开方式，我明天就可以登程前往。”
板垣征四郎：“如果是采取秘密的方式呢？”
汪精卫：“最好先由将军阁下与他举行双边会谈。”
板垣征四郎：“为什么呢？”
汪精卫：“我担心当年在河内刺杀我的丑剧再次重演。”
板垣征四郎大声狂笑：“你的胆子实在是太小了！我都不怕，你还怕什么呢？”
汪精卫：“我……不怕！但三方会谈的地点应由长沙改在洞庭湖上。”
板垣征四郎：“这又是为什么呢？”