这时，阎锡山对冯玉祥也产生了疑虑，使阎、冯联合讨蒋的态势，逐渐变成各自为战的局面。请看周瑕的如下记述：
阎锡山侦知蒋介石调十九路军北上增援消息，感到十分焦急，鱼想乘十九路军未到前速战速决，将蒋军击溃。阎和我商谈了一番，便亲自修书，长达十余页，派我携带现款五十万元和大批面粉、弹药，到兰封以西罗王车站见冯，告以蒋调十九路军的消息，并说：“若是这样相互对峙，旷日持久，殊非良策。现在敌人后方异常空虚，请抽掉六至十个团的有力部队，组成大纵队，以孙殿英部为前导，向徐州实行大迁回，抄袭蒋军后路，陇海、津浦两路之敌必然发生动摇。此举若得成功，纵然不能活捉蒋介石，也可平分天下，隔江而治。”冯看罢信又听了我这番话，却一语不发，泪如雨下地哭起来，过了几分钟之后才对我说：“百川老弟不知我后方的队伍都是新兵吗？‘不教而战，是谓弃之’，这不是叫他们白白送死吗广我再三辟解，冯置不答，乃顾左右而言它。”一我先到兰封向徐永昌谈了这种情形。徐说：“冯现在又动了野心，方顺桥撤兵的把戏，可为前车之鉴，今后没有好戏唱了。请你回去赶紧在黄河铁桥上铺好木板，并多架设浮桥吧。”我返回石家庄向阎详述了见冯的经过，阎甚感焦急。
就在阎锡山这位总司令和冯玉祥这位副总司令相互拆台的同时，阎锡山的后院起了火。当年，阎的部属商震任河北省主席期间，商为了扩充自己的军队，曾派人秘密从东北兵工厂买到一批武器，事为阎知，即密电时任天津警备司令的傅作义将这批武器扣留，使商震大为不满，遂和蒋介石拉上关系。“自从阎发动倒蒋和在整个作战期间，商在太原经常将阎的活动情况以密电向蒋报告，这些密电都是派专人送到顺德拍发的（因为山西全省和石家庄都有阎的密电检查机关）。特别重要的情报，商即将密函派人径送南京，以防泄露，因此蒋对阎的许多活动情况知道得很清楚。”
更有甚者，当傅作义在津浦线作战进展顺利、攻占济南的时候，北乎警备司令张荫梧忽然给阎锡山拍来了一个密电说：“张学良和张群、吴铁城、方本仁等在北戴河开会时，傅作义秘密参加了这个会议，请注意。”阎锡山得电立即派张荫梧为第四路总指挥，率领两个军参加津浦线作战，并以张为二、四路联军总指挥，意在对傅监视。因此傅、张二人大闹意见，傅作义当然会疑心这是阎锡山对他不信任，不免泄气，直接影响了津浦线的战局。
张荫梧率部到达济南后，阎锡山所发往前方的给养、弹药等，都责成张荫梧分配。不久，傅作义即来电说：张不发给养弹药，无法打仗。张荫梧则来电说：傅不听指挥。由于他两人互相攻许，致战事迟滞不进。对此，谋士周欢十分焦急，问阎锡山：
“津浦线方面，我们是主攻。济南攻下以后，应当乘胜急速南攻才对。他们这样争吵，战事迟声不前，如何是好？”
“好办，我派参谋处长辜仁发带上我的银质私章前往代我指挥吧！”
阎锡山认为，他的私章有如令箭一般，他们谁敢不听指挥呢。但他完全估计错了，第二天辜仁发就跑了回来，说了这段史有所记的话：
“我指挥不了。傅作义还听指挥，说怎么指挥怎么打，张荫梧实在荣鹜不逊，无法指挥。他只一味说傅的坏话，不和我研究战事。我告张现在我是前来代总司令指挥作战的，何必总说傅的不好呢。张认为傅不听指挥，是不能打的，就是总司令来，也得讲理。和我大吵起来。这样，我怎能指挥得了呢？所以我回来。”
周瑕一听急上加急，忙问阎锡山怎么办？阎锡山说：“你去吧。”周珊说：“辜仁发比我精明能干得多，还指挥不了，我如何能行呢。”阎锡山说：“他的威望不够，你去了他们不敢不听。”周联经过考虑后即向阎锡山建议：张、傅两人既已水火，不能协同作战，莫如把两人分开。况且韩复集已向胶济路方向东撤，我军如南下进攻，颇有后顾之优。不如令傅率重兵南攻，令张率本部东进，把韩逐下海去。阎锡山很同意，命周袱立即付诸实施。
周珊即到济南与张荫梧面商，按所定计划实行。张也同意。但要求把傅指挥的第四路军所属的张鹏霭军归还建制。周也照办了。
这时，傅作义在大演口，周俄便用电话通知他按计划迅速南进。当晋军进至大议口的时候，蒋军马鸿速、夏斗寅等部即向南溃退；因晋军未能及时地乘胜追击，马、夏等部退至曲阜附近，即占领阵地，准备抵抗。博作义部进攻至此，即展开猛烈的激战。因晋军附有三个炮兵团，共百余门大炮，经炮兵集中轰击，蒋军不支，退至曲阜城内。傅部将曲阜包围进攻，战斗极为激烈。攻城部队几度爬城，均被击退。李生达军的段树华师，在此次攻城战役中，就牺牲了两团之众。战斗数日，迄未攻下。与此同时，晋军的一部向充州进攻，亦未能得手，形成了胶着状态。
张荫梧率第二路军沿胶济路向韩复集部进击，到达临淄河岸，为韩部所阻，于是在临淄河西岸占领阵地。王靖国军在右翼山区，冯鹏篇军在中央依托铁路线，李服膺军在左翼的开阔地区。张荫梧令李军从左迁回到韩复集部后方的贾涧村，令冯军从中央铁路线出击，会师贾涧村。因李军安锡锻师行动错误，致未达成任务，双方在临淄河上对峙二十余日。后由张荫梧亲率轻装部队绕袭昌乐，韩军惊慌失措，始向坊子、潍县撤退，晋军一直追击到高密县。
傅作义部对曲阜、充州等地久攻不下，形成对峙之局，因而不能大举南下。
蒋介石的确以“空间换来时间”，追到陈诚部以及蒋光缩和蔡廷错的第十九路军运抵津浦线以后，他又得到张学良如下承诺：蒋军攻下济南城之后，东北军将正式表态拥蒋反阎、反冯。为此，他决定以一部箱制陇海线上的冯玉祥所部，以主要兵团集中津浦线和阎锡山的晋军决战。其作战部署、战线区分和作战行动是：以陈诚的第十一师、朱怀冰的第十三师、胡宗南的第一师和马鸿逮军编成中央军，沿铁路线进攻；以蒋光兼、蔡廷镌的第十九路军和张乔龄骑兵旅编成右翼军，沿新泰县西方间道抄袭晋军；以教导第一师、第三师、杨胜治的第十师和山东警备旅编成左翼军，由铁路西方地区向议上、宁阳线上晋军进攻；另以许克祥师附骑兵一个团为左侧纵队，威胁晋军侧背。刘峙于七月下旬到达充城就任总指挥职，决定于七月三十一日在津浦线上开始全线总攻，并命韩复架指挥所部协同津浦线部队同时并进。
阎锡山也在津浦线上摆出了决战的架势，他亲自制订的鲁区作战的总方针是：放下鲁东的韩复架所部，而将兵力集中使用于津浦方面，先击败北上的蒋军。但晋军行动过于迟缓，未能达到预期目的。
面对蒋军强大的攻势，晋军难以抵挡。加之适值大雨，山洪暴发，给败退的晋军带来极大的困难，为蒋军的飞机轰炸提洪了条件。迫至八月十三日，蒋军将晋军完全击溃。
这时，津浦线上的晋军已撤至归德镇、党家庄之线，张荫梧部下的第五、第九两军退到济南，王靖国部则在小清河方面做好了退过河北的准备。张荫梧、傅作义急传口令，仓皇渡河，十四日已过黄河北岸。八月十五日早，蒋光鼎、蔡廷错所部开始人城，至下午二时，蒋军完全占领了济南。
就在蒋、阎在津浦线大战犹酣的同时，冯玉祥一方面为了策应阎锡山的晋军，另一方面为了抢先拿下战略要地徐州，于八月上旬在陇海线上又发动了全面的攻势，以徐州为目标分七路总攻。在陇海路以南，以冯军为主分为左、中、右三路，左翼孙良城、吉鸿昌部进出唯县，向宁胶以北地区进攻，中路孙连仲部由太康进攻归德，右翼孙殿英部由拓城进攻马牧集。并令铁路正面的晋军、铁路以北的刘春荣部及鲁西的石友三部同时出击，郑大章部的骑兵深人敌后，展开活动，以宋哲元部为总预备队。八月六日，全线开始总攻。中路孙连种部首先将防守河堤岭之蒋军击溃，进至勒马集，孙殿英部亦逼近马牧集，迫使蒋军左翼不得不变更阵地，向后转移。惟宁陵一带因靠近陇海路线，蒋军有重兵防守，加以连日大雨，宁陵以北，河水泛滥，平地水深数尺，以致孙良诚、吉鸿昌部进展较慢。冯玉祥随即将宋哲元的预备队加入左翼，协同孙、吉两部冒雨进攻，在泥水中展开猛烈的战斗。终以连日大雨不停，士兵疲劳过甚，给养又极困难，攻势受阻，遂胶着于宁陵以北、归德以西、以迄野鸡岗、内黄之线。蒋军阵地被迫由原来的一条直线，变成了一个直角。
在冯军全线猛烈攻击的时候，蒋介石鉴于情势危急，为了确保退路，乃分电各将领固守各城，攻时能固守不失者，准各升二级，赏洋五万元，借以激励士气。蒋介石并在柳河召集会议，研究结果，都主张将控制在柳河附近的仅有的两个营加上去进行重点突击，侯稳住阵线后，再看情况的发展变化，一面调留守南京的教导师火速开来，解除左后方的威胁，然后再做新的部署。当时参加会议的陈调元向蒋介石自告奋勇，建议从右翼反攻，以分陇海线晋军兵力，即可保正面无虞。至此，蒋介石才开始中止了执行退却的计划，并悬赏全线各军，固守原阵地。恰逢大雨不止，冯军停止进攻，蒋军颓势才有了扭转。
结果，由于晋军仓皇退出济南，撤往黄河以北，使蒋军得以抽出大部兵力转用于河南战场，攻取徐州的时机便被这些无情的现实所断送。当冯玉祥谈到这些情况时，真痛心到了极点，不由得说出这样一句话：“阎百川这个老弟真不是好东西。”
津浦线上济南的得而复失，以及陇海线上八月攻势的受阻，是中原大战整个战局的转折点。这是蒋介石的结论。历经四个月的血战，蒋介石在南线打垮了桂、张联军，在津浦线击溃了阎锡山的晋军，他接着又筹划消灭冯玉样西北军的软、硬两手计划。所谓硬的一手，即集中优势兵力，把冯玉祥所部击溃在陇海路一线，所谓软的一手，是收买冯玉祥属下的杂牌部队，以及寻机策动冯玉祥的嫡系主力兵团叛冯投蒋。为落实软的一手计划，他又请来了河南通张钻：
“师兄，我记得你曾向我建议：如果能把冯的外围杂牌军队收编，冯的主力也自然分化。时下，我以为时机成熟了，不知师兄愿否当此重任？”
张钻因被扣毫州四十余夭，险些丢掉了老命，故不愿再为蒋介石冒此风险。但是，他十分清楚蒋介石白锐为人，如果他一旦说个不字，下场是可想而知的。他出于这种极其矛盾的心理，一时不知该做何答复。
“师兄，”蒋介石似乎完全猜透了张钻的矛盾心理，他孙然变色，十分严肃地正告，“战事胶着不能解决，实为国家之害。地方人民都受其害。你纵然不放一枪，冯也不会对你原谅，公谊私恨，你都应该尽力，希望你本着辛亥革命的精神，为国家效劳。”
张钻一方面慑于蒋介石的**威，另一方面他也是一位不甘寂寞的军人，不免见猎心喜，遂答应了蒋介石的要求。接着，他又向蒋介石提出两项要求101，准备大宗款项子弹，由我自由支配；2，变更战略，从豫西、豫南入手。”
蒋介石送走张劲之后，他针对西北军拖在陇海线上，待遇低、生活苦、士气低落的这一特点，大搞“银弹”、“肉弹”的攻势，命令办起“阵地俱乐部”，用火车车厢，或者汽车，布置成流动酒店，备以中、西大餐，陈设烟枪、赌具，雇用舞女、妓女，令其万般受用，分文不取。并对西北军来玩者，按官阶高低、对蒋军作用大小，赠以不等现金，进行收买。饱尝艰苦生活而又无革命理想的西北军，自然就被软化降服了。蒋介石看着来自前线不战而胜的捷报，不无得意地笑了。他禁不住地自语：
“冯玉祥啊冯玉祥，我看你还能在中原腹地支撑几天…”