“我们不希望中国加入反苏阵线，因此更希望红军方面能为民族、为国家捐除成见。”
潘汉年一听陈立夫的n气，知道他又想回到谈判的立场上来了，遂又把话题引到我党草拟的《国共两党抗日救国草案》上来，他郑重地说了如下这段话：
“这是我党对民族、国家最负责、最尽职的意见，供国共两党合作之参考。”
“我已经把贵党拟定的这份文件转呈蒋先生了，并清有关人士研究了它的内容。”
“那贵党对这份草案的意见呢？”
“方才我已经转告潘先生了：蒋先生坚持原提各点，无让步可能。”
“那贵党通过曾养甫先生，转给我党的四项谈判条件呢？”
“叨各四项谈判条件？”
潘汉年听后怔住了，他看了看陈立夫有意装做不知道的样子，当即把张子华同志转告中央的四条谈判意见说了一遍，旋即又操着嘲笑的口吻间道：
“难到陈先生真的不知？”
“纯属子虚，蒋先生并未对第二个人讲过。”
谈判已经无法再继续下去，遂不欢而散地结束了这次会谈。
虽说张冲也是一个坚定的反共分子，但他处于尚未泯灭的爱国心的指使，是寄希望国共合作以开创抗日救国的新局面的。为此，他乐此不疲地为之奔走。另外，他在近几个月和潘汉年的交往中，留下了很深的印象，暗自佩服这位江南才一子是位不可多得的人才。当然，他认为这位不可多得的人才跟着共产党走，实在是太可惜了！无论是从民族、国家的公利出发，还是从他和潘汉年结下的私谊着眼，都认为陈立夫和潘汉年的谈判结果是太令他失望了―虽说他早已估计到了这种不欢而散的结局。他为了表示一种姿态，于“当晚10时左右，张冲去看望潘汉年，婉言申述陈立夫左右为难，望双方继续努力，并转达陈立夫意见，希望潘把蒋的意见电告陕北，如果周恩来能与蒋面商，条件可斟酌。”
潘汉年自然明哲张冲的这种特殊的心态。他处于统战的需要―也是表达个人情感的要求，笑着说了一句“买卖不成仁义在嘛，”遂又十分大度地说道：
“谢谢淮南先生的美意，只要真心抗日救国，我相信你我还是会再见面的。”
对此，张冲能说些什么呢？他只是深沉地点了点头。
潘汉年返回上海，并于11月21日将此次会谈报告了党中央。
12月初，陈立夫派张冲来上海见潘汉年，表示国共谈判不能中止。同时，张冲还告诉潘汉年，他近期赴西安见蒋介石，等他返回南京以后再联系相见。但是，他决没想到此次西安之行，竞然当了张学良和杨虎城二将军的俘虏，被软禁在古都西安。此乃后话，略。
谈判暂时搁浅了，接下来就是在战场上进行军事较量。中共中央为了痛击蒋介石对红军的军事“进剿”，就在潘汉年和陈立夫谈判的同时，中央军委于n月18日发布了粉碎蒋介石进攻的决战动员会。当天，在萌城堡击溃胡宗南的第一师第二旅。21日，周恩来亲自指挥山城堡战斗，又全歼胡宗南一个整旅又两个整团，狠狠打击了蒋之嫡系部队。
但是，蒋介石并未因此而接受教训，变得聪明起来。他在继续向西安调兵遣将的同时，竟然于n月23日逮捕了上海救国会的领导人沈钧儒、章乃器、邹韬奋、李公朴、沙干里、史良、王造时等七人，史称“七君子案”。查封了十四种国内著名的刊物。
潘汉年为了反对蒋介石的军事独裁，在上海和宋庆龄等著名的爱国人士一道，发起了轰轰烈烈的营救七君子的群众运动，迫使蒋介石回到全民族的抗日救亡阵线中来。
与此同时，中共中央研究了国际国内的形势，认为“迫蒋停止剿共，是目前抗日统一战线的中心关键。”为达其目的，以毛泽东、朱德等十八位红军高级将领的名义，于12月1日给滞留西安的蒋介石写了如下这封信：
介石先生台鉴：
去年八月以来，共产党、苏维埃与红军曾英次向先生要求，停止内战，一致杭日。自此主张发表后，全国各界不分党派，一致响应。而先生始终孤行己意，先则下令“围到”，是以有去冬直罗镇之役。今春红军东渡黄河，欲赴冀察前线，先生则又胆之于汾河流域。吾人因不愿国防力黄之无谓栖牲，率师西渡，别求杭日途径，一面发表宣言，促先生之觉悟。数月来绥东情势益危，吾人方谓先生特翻然变计，派遗大军实行杭战。孰意先生仅派出汤恩伯之八个团向绥赴援，聊资．点缓，而集胡宗南、关麟征、毛炳文、王均、何柱国、王以哲、黄英斌、孙震、万耀煌、杨虎臣、马鸿这、马鸿宾、马步芳、高桂兹、高双城、李仙洲子二百六十个团，其势洒洒，大有柞消灭杭日红军**平杭日苏区不可之势。吾人虽命令红军停止向先生之部队进攻，步步退让，竟不能回先生积恨之心。吾人为自卫计，为保存杭日军队与杭日根据地计，不得已而有十一月二十一日定边山城堡之役。夫全国人民对日寇进攻何等愤恨，对绥远杭日将士之援助何等热烈，而先生则集全力于自相残杀之内战。然而西北各军官佐士兵之心理如何，吾人身在战阵知之甚悉，彼等之心与吾人之心并无二致，亚欲停止自杀之内战，早上杭日之战场。即如先生之摘系号称劲旅者，亦难逃山城堡之惨败。所以者何，扑该军果不能战，特不愿中国人打中国人，宁愿缴枪于红军耳。人心与军心之向背如此，先生何不清夜h’1心一思其故耶？……吾人敢以至诚，再一次地请求先生，当机立断，允许吾人之救国要求，化敌为友，共同杭日，则不特吾人之幸，实全国全民族唯一之出路也。今日之事，杭日降日，二者择一。排徊歧途，将国为之级，身为之奴，失通国之人心，遭千秋之辱骂。吾人诚不愿见天下后世之人聚而称曰，亡中国者昨他人，蒋介石人，而愿天下后世之人，视先生为能及时改过救国救民之豪杰。语曰，过则勿惮改，又曰，放下屠刀，立地成佛。何去何从，愿先生熟察之。寇深祸急，言重心危，立马陈词，伫侯明教。
蒋介石利令智昏，视毛泽东等同志的忠言劝告为软弱可欺。他不仅部署完毕几十万“围剿”红军的部队，而且还明令指示张学良、杨虎城二位将军，如果不举兵剿共，他立刻把东北军和十七路军调往内地，远离抗日前线。这就激怒了旨在救亡抗日的张学良和杨虎城二位将军，二人在12月12日发动了震惊中外的“西安事变”，把蒋介石及其随行的数十名国民党高级将领软禁在了西安。
张、杨二位将军为了实现停止内战、一致抗日的兵谏目的，自然也是为了向南京国民政府表白兵谏的耿耿此心，张学良将军于当天就给留守南京的行政院副院长孔祥熙以及宋美龄发去电报。可巧的是孔、宋二人均不在南京，而在上海。南京孔办的秘书慌忙要通了上海的长途电话，如．实地向孔祥熙报告了张学良电文的内容。孔夫人宋霭龄一见事大，又急忙打电话告诉在沪养病的小妹宋美龄。据史家所记，宋美龄听说蒋介石被软禁在西安，吓得险些昏厥过去！
诚如世人尽知的那样：“西安事变”粹发，南京国民政府立时分为两派。宋美龄赶回南京，为制止何应钦下令轰炸西安，她奔走呼号，舌战亲日的文臣武将，显示出了大政治家的风采。她更为难能可贵的是处变不惊，调动一切积极、有利的因素，促成“西安事变”的和平解决。其中之一就是约见播汉年。