杨德烈惊奇地：“看！那不是邮轮上的小偷吗？”
柳莺看了看：“没错！就是他。德烈！咱们向那个方向走。”她和杨德烈手挽着手向另一个方向走去。
冼星海望着杨德烈和柳莺的背影，远方叠印：
杨德烈和柳莺在邮轮上污辱他的镜头。（隐去）
冼星海转身朝驻法大使馆走去。
驻法大使馆院中外日
冼星海在庭院中怯生生地看着空无一人的办公房间。最后，他来到谢参赞的门外向室内一看：
谢参赞继续坐在沙发上品着咖啡看色情画报。
冼星海：“请问谢参赞在什么地方办公？”
谢参赞打量了一下冼星海的衣着，不屑一顾地：“你是干什么的？找谢参赞有何公干？”
冼星海：“我叫冼星海，想申请官费留学金。”
谢参赞起身走到门口：“你是想申请官费留学金攻读马克思主义，学满回国以后再搞赤化叛乱，推翻中华民国，对吧？”
冼星海：“不！不……”
谢参赞震怒地：“不是才有鬼！像你这样申请官费留学的人，我见多了！中华民国的钱，是为造就建设中华民国的人才用的，绝不是用来培训马克思主义信徒的！”
冼星海义正词严地：“先生！请你不要误会，更不要带着偏见揣度所有的人。我的终生志向是想投考巴黎音乐学院，当一名专攻作曲、指挥的留学生！”
谢参赞大笑：“哈哈……你可真会编谎话啊！”
冼星海被激怒了，声音有些颤抖地：“你，你……”
谢参赞：“我说的都是事实！中华民国还没有一名考取巴黎音乐学院作曲系的留学生呢，你想当破例者？笑话！笑话……”
冼星海：“随你怎么说吧，我不想和你争论！请你告诉我，谢参赞在什么地方办公？”
谢参赞严厉地：“在下就是中华民国驻法国公使馆的文化参赞，待你考上巴黎音乐学院作曲系再来申请官费留学金吧！”
冼星海愕然怒视谢参赞，遂转身大步走去。
谢参赞望着冼星海的背影蔑视地笑了。
巴黎街头外日
巴黎街头到处都是卖艺的：有的坐在街旁为人画速写，有的站在车站前吹奏萨克斯……自然，还是那位黑人一边打着鼓、一边唱着非洲歌曲的场面最火爆。
冼星海背着小提琴漫步街头，不时看看这些同是天涯沦落的卖艺人。
一家咖啡馆门前外日
露易丝右手提着买好的各种蔬菜和肉类，左手挽着母亲十分高兴地走来。
露易丝：“妈！再买些鲜鱼吧？”
母亲：“不用了！我看够冼吃两天的了。”
露易丝善良地：“古久里不是说了吗？冼很穷，让我们多买些吃的，剩下的可以让冼带走嘛！
母亲笑了：“好！就听我女儿的。”
露易丝走到咖啡馆门前，被飞来的小提琴声惊住了，她下意识地停下脚步，用心地欣赏。
母亲不解地：“露易丝！你怎么不走了？”
露易丝听了片时，激动地说：“妈！这琴声是冼拉的。”
母亲有些生气地：“露易丝！我看你是中了魔了。冼，他怎么会在这里拉琴呢？”
露易丝把嘴一撅：“冼，怎么不会到这里拉琴呢？哥哥不是说过嘛，他来巴黎坐船没有钱，差一点让船警当小偷扔到大海里去呢！
母亲：拉琴的是不是冼，一时也搞不清，咱们还是再去买些吃的，明天见了洗一问就知道了”
露易丝：“要买你去买吧！我站在这里听冼拉琴。”