李斯威逼利诱，成功说服那官吏，奏书被呈送到韩王安面前。
韩王安打开奏书，注目看去：
“下臣李斯想和韩王谈一谈过往的历史。
“昔日，秦国与韩国勠力同心，于是天下诸国没有人敢来侵犯，平安度过许多时日。韩王可还记得，当年五大诸侯国联合攻打韩国，是秦国发兵相救，解除危局。韩国位于中原，土地方圆不满千里，之所以能与各诸侯国同列于九州，君臣上下得以保全无虞，是什么原因？还不是因为韩国世世代代侍奉秦国，得到秦国的庇护。
“秦国待韩国不薄，可是韩国又是怎样对待秦国的呢？先前，赵、魏、宋、齐、韩五国共同进犯秦国，韩国就像是雁阵中那只领头的大雁一样，踊跃当先，大军急不可耐地冲到函谷关。后来，各诸侯国士兵疲惫、力量耗竭，只能罢兵而退。当时，杜仓担任秦国相国，派兵遣将要向诸国报仇，但没有攻打韩国而是先攻打楚国。楚国令尹忧心忡忡，拿韩国做挡箭牌，来化解他楚国的危机。他对各国诸侯说：‘韩国一方面认为秦国不义，另一方面又与秦国结为兄弟之国，令东方诸国苦不堪言。后来韩国又背弃秦国，像领头雁一样率先攻打函谷关。韩人反复无常，善变而无信义，难以取信于人。’在楚国斡旋之下，各国共同逼迫韩王割让上党地区十座城池给秦国，以此向秦国谢罪，偃息秦人复仇之兵锋。这些陈年往事，历历在目，大王应该还没有忘记吧？韩国只不过是背叛秦国一次，下场呢？国王被逼迫，土地被侵占，兵力被削弱，国力自此衰竭直至今日。之所以沦落至此，都是因为韩王听信奸臣的虚浮言说，不懂得权衡情势。虽然后来杀掉奸臣，也未能使韩国再度强大。
“往者不可谏，来者犹可追。聊完过去，下臣李斯还想着重和韩王谈一谈当前的情势。
“现如今，赵国想要聚集兵士，将秦国作为攻击目标。赵国派人来向韩国借道，虽然言之凿凿，声称要攻我大秦，然而一旦借道成功，赵国必将先攻韩国，而后攻秦。臣听说过一句话，叫作‘唇亡齿寒’，韩王哪，贵国与秦国，不得不同忧愁、共患难，两国唇齿相依的情形难道还不够清楚吗？
“最后，下臣想与韩王谈一谈我自己。因为臣听说，韩王有杀我之意。
“如今秦王派我前来，我却一直得不到韩王召见，我真害怕，不是替自己，而是替韩王您感到害怕，怕您重蹈覆辙，再一次重复过去那些愚蠢的反秦之策，使得韩国又有丧失领地的忧患。下臣李斯得不到召见，一旦我归国报告秦王此事，那么秦、韩之间的邦交必然断绝。原本，我出使贵国，是奉着秦王想要两国交好的款款心意而来，愿意献上对贵国有利的计谋方略。韩王却怠慢我，难道被怠慢的只是我李斯一人吗？您怠慢的可是整个大秦啊！
“即便韩王现在将我杀死，韩国也未必能够变得强大。但倘若韩王不听从我的计谋，那么韩国将来必有灾殃！大秦的雄兵不断进发，韩国的边境被攻破，国都垂死据守，强大的秦师兵临城下，进军的号角震天动地。到那时，韩王您再想起我来，想要听一听下臣李斯有什么计谋可以保存韩国，一切都晚啦！”（译自《韩非子·存韩》，略有删节）
在秦与东方五国的斗争中，韩国究竟扮演什么样的角色？李斯紧紧抓住这一个核心问题展开他的论述。韩国被夹在秦与五国之间，无非两种战略选择：要么与五国“合纵”抗秦，要么依附秦国形成“连横”之势。这些年来，韩国始终在这两条路线之间摇摆不定、反复无常。李斯的任务，就是为韩王剖析利害得失，说服韩王选择与秦国“连横”。
李斯软硬兼施，既有威逼恐吓，又有好言相劝。
他从历史旧事入手，提醒韩王，与秦国作对韩国曾经遭受怎样惨痛的教训，并且言辞犀利地批评韩国首鼠两端、出尔反尔，这是第一层恫吓。韩王有意诛杀李斯，李斯提醒韩王，杀了他韩国将有灭顶之灾，这是第二层恫吓。
该骂也骂了，吓也吓够了，有话还得好好说。李斯指出，韩国与秦国因为地理位置邻近，是唇齿相依、唇亡齿寒的关系。韩国唯有归顺于秦才能自我保全，而且秦国也有与韩国修好之意，李斯作为秦王使者不正是为此而来吗？
“好你个李斯，狐假虎威，竟敢恐吓本王！”韩王安读着这封奏书，心情五味杂陈，一方面窝火憋屈，心里老大不痛快，一方面又不得不承认，李斯所言句句在理。弱国无外交，弱小的韩国面对强大的秦国，选择的确不多。
李斯最终还是没能见到韩王安，但他的奏书起到作用，帮助他死里逃生，安全无虞地回到秦国。李斯再一次以一篇文书化解危机，扭转局面。
“秦国使者回去了？”韩王安问。
“回大王，今日已启程归秦。”
“临行前，说了些什么？”
“秦使令小人转告大王，秦王与公子韩非一见如故、相谈甚欢，公子韩非恐怕还要在咸阳逗留一段时日。”
“韩非？”韩王安若有所思，“韩非呀韩非，你在秦国，可得替本王分忧啊……”
谁杀死了韩非？
韩非自从来到秦国，再也没能离开。他劝说嬴政“存韩”失败后，被留在咸阳。据说，留下韩非是李斯的主意。（韩非使秦，秦用李斯谋，留非。《史记·秦始皇本纪》）
李斯对嬴政说：“韩非既有存韩之心，那么放任其归国，无异于放虎归山，将来恐怕对大秦不利。不如将他留在咸阳，大王以国士之礼相待，如若韩公子弃暗投明，归顺于秦，岂不美哉！”
“若能如此，甚好！”嬴政爱惜韩非才学，虽然不能委以重任，也舍不得放他走。
韩非却要令嬴政失望了，他不但没有归顺，留在咸阳也不安分，继续寻找机会完成他“存韩”的使命。很快，韩非盯上了一个叫姚贾的人。
三年前，楚、吴、燕、赵四国联合，谋划进攻秦国。嬴政召集六十多名宾客、大臣，问道：“四国合一，图谋攻秦。大敌当前，为之奈何？”
群臣鸦雀无声，都没有好对策。
来自魏国的谋士姚贾出班启奏：“臣愿出使四国，挫败四国合纵阴谋，止息兵戈。”
“你需要多少兵马？”
“臣不需要一兵一卒，只需大王拨出千斤黄金，花钱消灾即可。”
嬴政为姚贾准备好千斤黄金，将自己的衣服、冠帽给姚贾穿戴上，让他佩带秦王的宝剑，这是莫大的礼遇。
姚贾没有辜负这份礼遇，三年后，果然兑现“绝其谋、止其兵”的承诺。他散尽黄金，在四国君臣之间运作活动，化干戈为玉帛。嬴政大悦，赐姚贾一千户城邑，拜为上卿。
姚贾一时风头无两，就在这时，韩非不合时宜地冒出头来，向嬴政呈上一道奏书，将这位大功臣贬得一文不值：
“臣听闻大王赐姚贾千户、尊为上卿，深以为忧。大王可知道姚贾的真面目？此人带着大王的珍玉重宝，向南出使楚国、吴地，往北出使燕国、赵国，历经三年之久，四国的联盟还牢不牢靠不知道，秦与四国的外交取得多大成效不知道，我只知道，贵国府库里的珍宝已经消耗得差不多了。姚贾利用大王的权势、秦国的珍宝，在外私自结交列国诸侯，希望大王明察。
“仔细考察此人的出身与过往，也可以发现端倪。姚贾的父亲是魏国大梁一个看守城门的小卒，姚贾本人在魏国时曾经做过盗贼，后来流落到赵国为臣，又被驱逐。这样一个监门之子、梁之大盗、赵之逐臣，出身卑贱，品行堪忧，大王却与他共同谋划社稷大事，这绝不是鼓励群臣效忠大秦的上策。”（译自《战国策·秦策五》）
韩非滞留秦国，依然心系故国，没有忘记“弱秦”“存韩”的任务。劝说秦王“先灭赵”失败后，他只能改变策略，转移目标。姚贾作为间谍战“军师联盟”的主要人物，刚刚完成一次大型间谍行动荣耀凯旋。韩非上书弹劾，表面上攻击姚贾个人，真正的目标指向由李斯主持的间谍战。
不论背后用意如何，韩非对姚贾的指控，还是得到嬴政的重视。嬴政召来姚贾，当面质问：“寡人听说，你拿着寡人的钱财，私自与各国诸侯结交，可有此事？”
“有这回事。”姚贾回答。