“他们会认不出的，陛下。”御前大臣大声说道。
“我过去真的以为会有长得就是一副帝王相的人，”他答道，“不过也许你说的才对。尽管如此，我还是不穿这件袍子，也不戴这顶王冠，我进宫的时候是什么样的打扮，现在出宫去也就是什么样的打扮。”
他吩咐所有人都退出，只剩下一个内侍陪伴。这内侍是个比他还小一岁的孩子，他把他留下来伺候自己。他在清水里洗了个澡后，打开一只漆过的大箱子，从中取出他在山边给牧羊人看羊时穿的紧身皮短衣和粗糙羊皮外套。他把它们穿在身上，手里还拿着那根未加修饰的牧羊杖。
那个小内侍惊讶不已，一双蓝蓝的眼睛睁得滚圆，他笑着对他说：“陛下，我看见您的袍子和节杖了，可是您的王冠呢？”
于是少年国王折下一枝爬上露台的荆棘，把它折弯，做成一个圆圈，戴在头上。
“这就是我的王冠。”他答道。
如此穿戴好后，他走出他的屋子来到宫殿里，贵族们都在等他。
大家都拿他取笑，有的还冲着他大叫道：“陛下，百姓翘首期待的是他们的国王，而你却给他们一个乞丐的样子。”
还有的动了怒，说：“他丢了我们国家的脸面，不配做我们的主子。”
可是少年国王一个字也没回答，便从贵族们面前经过，下了明亮的斑岩台阶，穿过铜门，骑上马，朝大教堂走去，那小内侍跑着跟在旁边。
百姓们笑着，嚷着：“国王的弄臣走过去了！”
他一路都遭到嘲笑。
他勒住马缰，说道：“不，我就是国王。”
他还把他做的三个梦讲给他们听了。
人群中走出一位男子来，他对少年国王痛苦地说道：“陛下，您不知道穷人的生活是从富人的奢侈中来的吗？我们就是在您的光辉哺育下活命的，您的恶习给我们面包吃。给主子卖苦力固然痛苦，可是找不到主子来卖苦力就更苦了。您以为渡鸦会养活我们吗？您有什么办法来改变这状况呢？您对买东西的人说‘您得花这个价买下’，又对卖东西的人说‘你得按这个价卖出’吗？我可不相信。所以，还是回到宫里去穿上细亚麻布和紫袍吧。您跟我们有什么关系？跟我们的苦难又有什么关系？”
“富人和穷人不是兄弟吗？”少年国王问道。
“当然是，”那人回答道，“而且，富人兄弟的名字就叫该隐。”
少年国王的眼里充满了泪水，他骑着马从百姓的怨声中穿过，小内侍害怕起来，就离开了他。
他走到大教堂的门口，卫兵们用长矛指着他，说：“你到这来干什么？除了国王谁也不许从这个门进去。”他气得涨红了脸，对他们说：“我就是国王。”说完将他们的长矛往旁边一拨，进去了。
老主教见他穿着一身牧羊人的衣服走了进来，惊讶得从宝座上起身上前迎接他，说道：“孩子，这是国王的衣服吗？那么我给你戴上什么样的王冠，又把什么样的节杖放到你手里呢？说实在的，今天对你来说是个大喜的日子，可不是个屈辱的日子啊！”
“快乐应该穿忧愁做的衣服是吗？”少年国王问道。
他把他做的三个梦都讲给主教听了。
主教听完他的梦后，皱着眉头说道：“孩子，我是一个老人，已经日薄西山了，我知道在这广阔的世界上发生着许多坏事情：凶狠的强盗从山上下来，抢走孩子，把他们卖给摩尔人；狮子躺着等商队经过时，扑食骆驼；野公猪拱起山沟里的谷子；狐狸咬断山上的葡萄藤；海盗把海岸一带洗劫一空，还焚烧渔船，抢走渔网；麻风病人住在盐泽地里，房子是芦苇秆子搭成的，没人可以接近他们。乞丐们流落街头，到处漂泊，跟狗在一起吃饭。你能让这些事情不发生吗？你会跟麻风病人同床睡觉，与乞丐一同就餐吗？狮子会听你的吩咐，野公猪能服从你的意愿吗？难道那造出痛苦来的上帝不比你聪明？
“因此，我不会因为你所做的这些而赞美你，我请你骑马回到宫里去，做出快乐的面容，再穿上与国王相称的衣服来，我要给你戴上金子做的王冠，把珍珠杖放在你手里。至于你的那些梦，别再想了。这个世界的负担太重了，不是一个人能承受得了的，这个世界的痛苦也太多了，也不是一颗心能包容得下的。”
“你在这个地方讲这种话，合适吗？”少年国王说完，大步从主教面前走过，登上祭坛的台阶，站在基督的像前。
他站在基督的像前，左右手两边是灿烂的金盆、盛黄酒的圣餐杯和装圣油的小瓶子。他跪倒在基督像前，大蜡烛在珠宝装饰的神座边燃得亮亮的，香烟盘成青色细圈在圆顶下面缭绕。他低着头祈祷，那些穿着法衣的教士都悄悄离开了祭坛。
突然从外面街上传来一阵吵闹声，接着羽缨颤摇的贵族们走了过来。他们手里拿着出鞘的剑和发光的钢盾牌。
“那个做梦的人在哪里呀？”他们叫道，“国王哪去了？”
“这小子穿得像乞丐。给我们国家丢了脸。我们一定要杀了他，因为他不配统治我们。”
少年国王又一次低下头来祈祷着，最后他起身忧愁地望着他们。
看啊！太阳穿过彩色玻璃照耀在他身上，光束环绕着他织成一件金袍，比那件为讨他的欢心制作的袍子还要漂亮。那根枯死的牧羊杖开花了，绽放出比珍珠还白的百合花来。凋零的荆棘也开花了，绽放出比红宝石还红的玫瑰花来。那百合花梗子是银亮的，花瓣比珍珠更白。那玫瑰花叶子是金箔做的，花瓣比上等红宝石更红。
他穿着国王的衣服站在那儿，珠宝装饰的神龛门打开了，从灿烂夺目的神龛水晶上射出一道奇异神秘的光芒。他穿着国王的衣服站在那，这个地方充满了上帝的荣光，连那些雕刻在壁龛中的圣徒们也好像动了起来。身着漂亮王袍的少年国王站在他们面前，风琴奏出音乐了，喇叭手吹响喇叭了，会唱歌的男孩子唱起歌来了。
百姓们敬畏地跪了下来，贵族们全把宝剑插回剑鞘，向他行了效忠礼，而主教的脸色都变白了，手也颤抖着。
“比我更伟大的人已经给你加冕了！”他叫道，也跪倒在少年国王的面前。
少年国王从高高的祭坛上走下来，穿过人群回宫里去。可是没人敢看他的脸，因为那实在太像个天使了。