小矮人的父亲是个贫穷的烧炭夫，看到这样可以打发掉这个既丑陋又没有用的孩子，倒也十分开心。
关于小矮人最有趣的事也许是他一点也没意识到自己有多么难看。的确，他显得非常快活，而且精神饱满。孩子们笑，他也笑，而且笑得跟他们每个人一样没有拘束，一样快活自在。
每次跳完舞，他都向他们滑稽透顶地一一鞠个躬，还向他们微笑着点头，仿佛就是他们其中的一员，而不是上帝开玩笑造出来，供人们嘲弄的畸形小东西。
至于小公主，她可是着实把小矮人迷住了。他无法把目光从她身上移开，舞也好像是为她一个人跳的。小矮人的表演快要结束时，小公主想起那一次教皇把自己教堂里的著名意大利歌唱家加法奈利派到马德里，用甜美的歌声来治疗国王的抑郁症时，宫廷贵妇们纷纷向他投掷花束的事，于是她就把头上的那朵白玫瑰取下来，半是开玩笑，半是戏弄那个侍从女官长，她带着甜蜜的微笑，把花丢进场子给小矮人。小矮人非常认真地对待着这一切，一手把花贴在自己粗糙的嘴唇上，一手捂着心口单膝跪地，咧着嘴不出声地笑了，那双小眼睛炯炯有神，闪耀着喜悦的光芒。
小公主更没有办法保持她的庄严了，小矮人都已退场了，她还笑个不停，并且向叔叔表示她要马上再看一次这种跳舞。然而，侍从女官长借口太阳太大了，认为公主殿下应当立即回到宫里去，说是宫里已经为她预备了盛宴，包括一个真正的生日蛋糕，上面用彩糖做了她名字的缩写字母，还有一面可爱的银旗在飘扬。
小公主于是很尊严地站起身来，先是吩咐让小矮人午休时间过后再跳舞给她看，接着又为今天这番殷勤的招待向年轻的新地伯爵道谢，这才往自己的住处走去，孩子们都列队跟在后面，顺序跟来的时候一样。
小矮人听说他还要给小公主跳舞，而且是她亲自吩咐的，得意极了。他跑进花园，高兴得忘乎所以，拼命地吻那朵白玫瑰，快活得手舞足蹈，那动作实在粗野，并且笨拙不堪。
花儿见他竟敢闯进它们美丽的家园，感到非常气愤，而看到他在花径上跳来跳去的，还可笑地把双手举过头顶挥舞着，它们就再也不能容忍了。
“他实在太丑了，不能让他到我们存在的任何地方来玩。”郁金香叫道。
“应该让他喝下罂粟汁，睡上一千年。”大红百合花气鼓鼓地说。
“他是个十足可怕的东西！”仙人掌嚷道，“瞧他那样，歪歪扭扭、胖胖墩墩的，头跟脚完全不成比例。说真的，他让我感到浑身都不自在。他要是靠近我，我会用刺去扎他。”
“他可是拿走了我最漂亮的一朵花，”白玫瑰树大声说道，“今儿早晨是我亲自把那朵花给了小公主作为生日礼物的，可是却让他偷走了。”
于是它扯着嗓子叫道：“盗贼！盗贼！盗贼！”
连平日里不太装腔作势的红天竺葵看见小矮人也厌恶地盘起身子，尽管谁都知道它们自己也有不少穷亲戚。当听到紫罗兰轻声说小矮人的确非常难看，而他自己也没办法时，红天竺葵立即做出很公平的样子反驳道，那是他主要的缺点，并且没有理由因为一个人患了不治之症，就应该恭维他。其实也有一些紫罗兰觉得小矮人的丑陋几乎是做作的，要是他不这么快乐地蹦来蹦去，做出各种古里古怪的傻样子，而是带着忧愁，起码表现出一副沉思的样子，那么他让人看上去也会顺眼很多。
古老的日晷从前还给查理五世皇帝陛下报过时呢，看到小矮人那副样子也大吃一惊，足足有两分钟差点忘记用那带影子的长指头指出时刻了。它忍不住对一只在栏杆上晒太阳的乳白色大孔雀说：“谁都知道国王的孩子也是国王，烧炭夫的孩子也是烧炭夫，想假装不是这样是十分荒唐可笑的。”
老日晷的观点孔雀完全同意，还不住地附和叫道：“当然，当然。”孔雀的叫声又大又粗，连住在喷水池中的金鱼们也从水中探出头来，问石雕海神巨像究竟发生了什么事情。
可是鸟儿却喜欢小矮人。它们经常看到他在树林中，像个小精灵似的追逐旋转的落叶跳舞，有时还蹲伏在一棵老橡树的洞孔里，把坚果分给松鼠们吃。鸟儿们一点也不在乎他的丑样子。这有什么，夜莺的长相不怎么样，可是晚上在树林中唱的歌却那么甜美，有时连月亮都会俯下身来倾听。此外，小矮人对鸟儿们很好。比如在一个可怕的寒冬里，树上的果子全没了，地上的冰结得跟铁一样硬，狼群都跑到城门口找吃的了，他也不曾忘记它们，还经常把自己的小块黑面包揉成碎屑给它们吃，并且不管自己的早餐多么贫乏，总要跟它们分着吃。
于是鸟儿们在小矮人周围飞来飞去，经过时用翅膀轻轻挨一下他的脸颊，还唧唧喳喳地交谈着。小矮人非常高兴，便忍不住把那朵漂亮的白玫瑰拿给它们看，并且告诉它们这花是小公主给他的，因为小公主爱他。
尽管小矮人说的话鸟儿们一个字也听不懂，可是这并没有什么影响，因为它们已经把头侧向一边，做出一副很聪明的样子，这跟真正明白一件事的效果是一样的，而且容易做得多。
蜥蜴也很喜欢他。小矮人跑累了，倒在草地上休息时，蜥蜴便在他遍身爬着、玩着，竭力使他高兴。
“不可能每个人都能像蜥蜴这么漂亮的，”蜥蜴们叫道，“那是不切实际的要求。说起来虽然是荒唐可笑的，但事实上只要我们闭上眼睛不看他，他也并不是那么难看的。”
然而，蜥蜴和鸟儿的举动都极大地惹怒了花儿。它们说：“这样不停地蹦蹦跳跳只会产生一种很庸俗的感觉。有教养的人都像我们一样总是待在一个地方不动。谁也不曾见我们在花径上跳来跳去，或者是发疯似的穿过草地追逐蜻蜓。我们想换换空气，便叫来园丁，他便把我们移到另一个花坛上去。这样才有尊严，而且应该这样，可是鸟儿和蜥蜴根本不知道休息，事实上鸟儿连个固定的地址也没有。它们只是跟吉卜赛人一样的流浪者，所以也应该受到跟吉卜赛人一样的待遇。”于是，花儿把头昂起来，表现出一副高贵的样子。过了一会儿它们看见小矮人从草地上爬起来，穿过阳台往宫里走去，它们非常高兴。
“他真应该一辈子都关在房子里，”它们说，“瞧他那样，背是驼的，腿是弯的。”说着说着它们嗤嗤地笑了。
可是小矮人对这些一点也不知道。他很喜欢鸟和蜥蜴，他认为花是全世界最好的东西，当然除了小公主之外，因为小公主已经给了他一朵美丽的白玫瑰，她爱他，这就大有区别了。他多么希望她与他一块回到林子中去啊！到那时，她会坐在他的右边，对他微笑，而他永远也不会离开她，会把她当做自己玩的伙伴，教她各种各样有趣的把戏。
尽管以前他从未到过宫里，可是他知道许多美妙的事情。他能够用灯芯草做成小笼子，关住蚱蜢，叫蚱蜢在里面唱歌，还能把细长的竹管做成笛子，吹出的调子连潘神也爱听。他熟悉每只鸟的叫声，能够从树梢唤下欧椋鸟，也能从池塘里喊起苍鹭来。他认识各种野兽的踪迹，能够凭着轻微的脚印追赶野兔，他能靠着践踏过的落叶找到公野猪。各种原始自然的舞他都会跳。他知道斑鸠在什么地方筑巢，有一次捕鸟人把老鸠捉去了，他便亲自承担起抚养幼鸟的职责，在一棵剪去了顶枝的榆树洞穴里为鸟儿们造了一个小小的鸠窝。这些幼鸟很驯服，渐渐习惯了每天早晨在他手上吃东西。小公主会喜欢鸟儿们的，还有在长凤尾草丛中窜来窜去的兔子，有着硬羽毛和黑嘴的松鸦，能够蜷缩成带刺圆球的刺猬，以及摆动着头、轻轻咬着嫩叶慢慢爬行的大智龟，这些公主都会喜欢的。
是的，她一定要到森林里来跟他玩。他会给她腾出自己的小床，自己在窗外守着直到天亮，以防长角的野兽来伤害她，也不让面目狰狞的豺狼靠近小屋子。黎明以后，他会轻轻敲打窗板，把她唤醒。然后他们会一块儿出去，跳一整天的舞。林子里真的一点也不寂寞。有时候会有一位主教骑着骡子从林子中走过，手中还捧着一本有图画的书在读。有时候则会有一些戴绿绒帽、穿熟鹿皮短上衣的养猎鹰者走过来，他们的手腕上立着蒙住了头部的猎鹰。
在葡萄收获的季节，采葡萄做酒的人会来，他们的手脚都染成了紫色，头上戴着新鲜常春藤编的花冠，手里拿着渗透了葡萄酒的皮酒袋。烧炭夫到了晚上便围坐在大火盆边，一边望着干柴在火中慢慢燃烧，一边把栗子埋在热灰里烘熟，强盗们会从山洞里出来跟他们一块玩乐。还有一次，他看见一列美丽的队伍在尘土飞扬的长路上蜿蜒前行，走向托列多大教堂。队伍的前面是僧侣，他们唱着动听的歌，举着颜色鲜明的旗帜和金十字架，随后跟着穿银盔甲、执火绳枪和长矛的士兵，士兵的中间走着三个赤脚男人，每个人都穿着古怪的黄袍，袍上画满了奇异的图像，手里拿着点燃的蜡烛。森林中的确有许多东西值得一看。
要是小公主累了，他会找一个长满青苔的浅滩给她休息，要不就抱着她走，因为他知道自己尽管个头不高，却是非常强壮的。他会用红浆果给她做一串项链，那绝不比装饰在她身上的美丽的白浆果逊色。一旦她看厌了它们，她可以随时把它们扔掉，他会再找一些别的什么来。他会给她弄几朵被露水浸透了的秋牡丹来，还会捉几只萤火虫，做她淡金色头发中的星星。
可是她在什么地方呢？他问白玫瑰，白玫瑰没有回答。整个宫廷都像是睡着了，就是在百叶窗没有关上的地方，也放下了厚厚的窗帘来遮挡强烈的阳光。他转了一大圈，最后终于发现一道小小的门是开着的。他溜了进去，原来这是个富丽堂皇的大厅，他觉得比林子里漂亮多了，到处都是金光闪闪的，地面也是用彩色大石块铺成的，一块接一块形成无数个几何图形。可是小公主不在这里，只有几尊奇妙的白玉石像在那，从座上俯视着他，目光是黯淡茫然的，嘴唇上却挂着古怪的微笑。大厅的尽头垂挂着一幅黑天鹅绒帷幔，绣得非常华丽，上面点缀着一些太阳和星星。这是国王最得意的设计，而且绣的也是他最喜爱的颜色。也许小公主会藏在它后面？不管怎么样他要过去看一下。
因此他悄悄地走过去，把帷幔拉开了。不，那儿不过是另一间房子，只是他觉得比他刚离开的那间还要漂亮。墙上挂了一条绿色地毯，上面绣着多人打猎图，是一些佛兰德斯艺术家花费了七年多工夫才完成的。这间房子曾经是那个叫做“傻约翰”的疯国王的寝室。疯国王太喜欢打猎了，精神失常时还老是想着骑上扬起前蹄的大马，拖开那只被一大群猎狗正在围攻的公鹿，吹响打猎的号角，用自己的短剑刺向一只奔逃的母鹿。现在房间作为会议室了，屋子中间的桌子上放着大臣们的红色文件夹，上面印有西班牙金郁金香和哈普斯堡皇室的纹章和标志。
小矮人惊奇地环顾四周，有点害怕继续往前走了。挂毯上那些古怪而沉默的骑马人飞速奔驰过林中长长的空地，一点声响也没有，小矮人觉得他们像烧炭夫们讲过的那种可怕的鬼怪“康普拉克斯”。这种鬼怪只在夜间打猎，要是碰上人，他们就把人变成赤鹿，然后来猎他。可是小矮人一想起美丽的公主，便又鼓起勇气。他希望找到她时旁边没别的人，他要告诉她，他也爱她。也许她就在隔壁的房间里。
他跑过柔软的摩尔地毯，打开房门。不！她也不在这里。屋子空得很。