这是一间接待室，用来接见外国使臣的，要是国王同意亲自接见他们，便叫他们上这里来，不过这种事近来不常有了。许多年以前也是在这间房子里，英国特使安排了当时身为欧洲天主教君主之一的英国女王同皇帝的长子结婚。屋里挂的帷幔都是用镀金的科尔多瓦皮革制作的。黑白两色的天花板下吊着一个重重的枝形烛架，可以插三百根蜡烛。一个金布大天棚上面用小粒珍珠绣成了狮子和加斯特尔的城堡，天棚下面安置着国王的宝座，是用一块华贵的黑天鹅绒罩衣盖着的，罩衣上布满了银色的郁金香，还精巧地搭配着银和珍珠坠子。宝座的两个台阶上放着小公主的跪凳，垫子是用银线布做的。跪凳以下是教皇使节的椅子，但已经超出了天棚的界线。只有教皇使节才有权在国王在场的任何公开庆典上坐着，并把他所有打了结的带有深红色帽缨的主教帽放在前面一个紫色的小凳子上。宝座正对的墙上挂了一幅与真人一般大小的查理五世的猎装像，身边还站着一只大猛犬。
另一面墙的中央是腓力二世受尼德兰各省朝贡的画像。两扇窗户中间立着一个乌木柜，里面放了一些象牙碟子，碟子上雕刻着霍尔彭的作品《死亡之舞》中的人物，据说还是这位大师亲手雕刻的。
可是小矮人对这庄严堂皇的一切一点也不感兴趣。拿天棚上的所有珍珠换他的玫瑰，他也不会答应，就是那宝座也换不走他一片玫瑰花瓣。他所期待的是在小公主到帐篷之前见她一面，要她看完他的跳舞就跟他离开这里。皇宫这地方，空气混浊不畅通，而在林子里，风自由自在地吹着，阳光用飘动不停的金手掌拨开颤抖的树叶。林子里也有花，也许没有宫里的花那么好看，可是比它们都有活力。
早春时节，风信子在清凉的幽谷中和覆盖着青草的小丘上泛起一片紫浪；多节的橡树根四周丛生着一小簇一小簇黄樱草；还有颜色鲜明的白屈菜，蓝色的威灵仙，以及紫红和金色的鸢尾花。榛树上有灰色的茅荑，顶针花垂着，蜜蜂常住的斑斑点点的小窝，累得腰都弯了，栗树上有白色的星状尖塔，山楂头上有苍白、美丽的月亮。是的，只要他能找到她，她一定会跟他走的！她会跟他到美好的林子里，他要跳一整天的舞，让她高兴。想着想着，一道亮光使他的眼睛一亮，他随即来到另一间房里。
在所有房间里，这间算是最明亮、最美丽的了。墙上挂着意大利锦缎，浅红色花底上面有鸟的图样，还点缀了精致的银花。家具是用大块的银子做的，装饰着绚丽的花彩和转动的小爱神。两个大壁炉前都放置了绣着鹦鹉和孔雀的屏风。地板是水绿色的条纹玛瑙铺就的，看上去仿佛延伸得很远。房间里也不止他一个人。屋子另一头的门荫下，有个小小的人形正在望着他。他的心颤抖了，嘴里发出一声欢快的叫唤。他走出阴暗处来到有阳光的地方，那个人形也跟着他这样做，这时他看清楚了那个东西。
那哪是公主！它是个怪物，是他所见过的最难看的怪物，它不像常人那样身体各个部位比例协调，而是弯腰驼背，手脚畸形，还有一个晃晃悠悠的大脑袋和一头鬃毛似的黑发。小矮人皱眉头，怪物也跟着皱眉头。他笑，它也跟着笑。他把两手插在腰间，它也把两手插在腰间。他嘲弄地向它鞠个躬，它也同样地还个礼。他朝着它走过去，它也迎面向他走来，每一步都学着他做，他站住时它也站住了。他感到有趣地叫了一声，跑上前去，伸出手来，摸到了怪物的手，冷得跟冰一样。他害怕起来，手滑动着，怪物的手也随即滑动起来。他想再向前推去，可是有什么光溜溜、硬邦邦的东西挡住了他。现在怪物的脸像贴近了自己的脸，那脸上像是充满了恐怖。他把头发从眼前拨开，它也效仿。他打它，它也还手，而且是一下还一下的。他做出厌恶的样子，它也对他做怪相。他往后退去，它也跟着后退了。
它是什么东西呢？他想了一会儿。掉头环顾房子别的地方。很奇怪，每样东西在这堵看不见的水墙上都有一个跟它一样的复制品。
是的，这有一幅图像，墙上也有一幅图像；这有一张睡椅，墙上也有一张睡椅；那个躺在门口壁龛中酣睡的牧师也有一个孪生兄弟在睡着；而那个立在阳光下的银维纳斯也向一个跟她一样可爱的维纳斯伸出两只胳膊来。
这是回声吗？有一次他冲着山谷呼唤它，它也一字不漏地照样回复了他。
难道它能像模仿声音那般模仿眼睛吗？难道它能造出一个跟真实世界一样的世界来吗？难道东西的影子能够有颜色、生命和动作吗？难道这会是……
他吃了一惊，从怀里取出那朵美丽的白玫瑰，转过身来拼命地吻起来。那怪物也有一朵玫瑰，每个花瓣都跟他的一个样！它也在吻那花，而且吻法也相同，还把它按在胸口，做出可怕的动作来。
当他终于明白是怎么回事时，他绝望地狂叫一声，倒在地上呜咽起来。原来那个有些畸形、弯腰驼背的丑八怪就是他。他自己就是那个怪物，孩子们的笑原来是拿他开心，就连他以为爱自己的小公主也仅仅是嘲弄他的丑陋，拿他的罗圈腿作乐。他们为何不把他留在林子里？那里没有镜子告诉他自己长得有多丑，为什么他父亲没杀了他，而要把他卖出去丢人现眼呢？两行热泪从他的脸颊淌下来，他把白玫瑰撕了个粉碎。那个在地上爬行的怪物也照样做了，把残花朝空中乱扔。他看到它在地上爬着，脸上充满了痛苦，也在望着他。他不敢再看它，便爬开了，用双手把眼睛捂住。他像一只受伤的动物爬到阴暗处，躺在那呻吟着。
就在这一刻，小公主同她的小伙伴们从开着的落地窗户那进来了。
他们看见丑陋的小矮人躺在地上，捏紧拳头捶打地面，一副古怪失常的模样，便爆发出欢快的笑声。他们围着站在他四周望着。
“他舞跳得很有趣，”小公主说，“而他的戏就演得更有趣了。真的，他几乎跟木偶人一样好玩，只不过没那么自然。”她一边摇着大扇子，一边喝彩。
可是小矮人没有抬头看她一眼，他的抽泣声渐渐低弱，突然他发出一阵奇异的哮喘，手也在身上乱抓。随后他又倒了下去，躺在那一动也不动了。
“这好极了，”小公主停了一会儿说道，“可是你现在应该给我跳舞了。”
“是的，”别的孩子也都叫喊道，“你得站起来跳舞，因为你跟巴巴利小猴子一样聪明，而且要可笑得多。”
然而小矮人没有任何回答。
小公主跺着脚唤来她叔叔，那时他叔叔正跟御前大臣一块儿在阳台上散步，读着刚从墨西哥送来的急件，那儿最近成立了一个宗教法庭。
“我的小矮人生气了，”她大声说道，“你得把他弄醒，叫他给我跳舞。”
他们相视一笑，慢慢走了进来。唐·彼德洛俯下身去，用他的绣花手套拍打小矮人的脸。
“你得跳舞，小怪物，”他说，“你得起来跳舞。西班牙和东印度群岛的小公主想开开心啊！”
可是小矮人却动也不动一下。
“应该找个执鞭者来揍他一顿才行。”唐·彼德洛不耐烦地说完便又回阳台去了。
可是御前大臣神情庄重，他跪在小矮人身旁，把一只手按在小矮人的心上。
过了一会，他耸了耸肩，站起来向小公主深深地鞠了一躬，说道：“我美丽的公主，您那个有趣的小矮人再也不能跳舞了。这真是可惜啊，他长得这么丑，本来一定能使国王发笑的。”
“可是他为什么再也不会跳舞了呢？”小公主歪着头问道。
“因为他的心碎了。”御前大臣回答。
小公主皱起眉头，那可爱的玫瑰花瓣似的嘴唇轻蔑地撅了撅。“以后凡是跟我玩的人都得让他们没有心才成。”她嚷道，然后就跑到外面的花园里去了。