“现在中日两国中下等人交际频繁，而两国上流人士交际甚鲜，故彼此意见恒多误会。日本上流人士极希望与中国上流人士结风雅交，而苦无交际机关。如日本枢密院顾问官，均系老政治家，或博学鸿儒，素仰中国文化，极表同情于中国，若能招致此辈，更番来游，情意渐通，猜疑尽释，日本对中国之外交方针或可一变。兹拟设一外友会，专司此事，拟请云台公子为中国会长，松方侯爵为日本会长，不知大总统意下如何？”
袁世凯连连拍案表示赞赏：“好得很，好得很，中日之间正需一个这样的机关。日方由松方侯爵出任会长极为恰当，中方会长犬子不能胜其任，待我再斟酌。你回国后告诉松方侯爵，日方外友会的费用本政府愿承担，你回国前可先带部分经费转至松方侯爵，以便为中日友善沟通之用。”
有贺很爽快答应了，同时建议道：“日前大隈内阁尚未奏请召开御前会议，如果召开御前会议，他的背后便有相当的力量，非大隈一人私见可比，非虚声恫吓可比，元老也无可奈何，之后的交涉或允或驳，那就请大总统决断了。”
听话听音，袁世凯明白，有贺的意思是说要运动元老，非在召开御前会议之前，而一旦经御前会议后提出的要求，还是答应的好，不然真要诉诸武力了。
“我明白博士的意思，天皇和元老的面子，中国当然要顾及。还请博士尽快回日本。”
有贺长雄次日就乘火车到沈阳，转道朝鲜回国。袁世凯把曾彝进找来道：“有贺回国后由你负责与他联络，你直接联络他肯定是联络不到，通过驻日使馆的陆润生就行。有贺与这边的联络，也是通过陆润生。”陆润生就是驻日公使陆宗舆，润生是他的字。
“有贺回国运动元老，我们心中有底，谈判时就不必看日置益的脸色了。”
“日置益贪心不足蛇吞象，满洲外的要求我尽量全数驳回。满洲内的要求，多少答应几点，而这几点纵使答应了，我有办法要他等于不答应。不但如此，我还要杀他个回马枪。”
曾彝进不知道袁世凯如何杀日本人一个回马枪，更不相信袁世凯还有什么资本可以杀日本人回马枪，但他也不能不服袁世凯的套路有时候的确出人意料。
有贺回国担负着秘密使命，他和袁世凯故意放了个烟幕弹，日本人办的《顺天时报》登载消息说，有贺今年契约届满，此次回日本将仍旧担任帝国大学及早稻田大学教习，中国政府遇有要务即行来京。报纸上还煞有介事地说，有贺临别赠言袁世凯，一是行政司法不宜相混，二是立法院宜速行组织，三是国民会议亦尽早成立。外人都知道，有贺因为合同到期而回国。
有贺回到日本后，先与驻日公使陆宗舆进行接洽，有什么情况请他随时发密电给袁世凯。有贺先拜谒井上，然后又拜访山县有朋。山县听取有贺的报告后，又让他转访松方正义，松方又请他再告诉宫内大臣大山岩。这些元老对大隈重信内阁未经御前会议就坚持开议第五号内容，并不惜以武力威胁中国深不以为然。松方正义召日本外相加藤高明，诘问他觉书中有第五项，何以没有报告？加藤说，这是希望条件。松方说，既然只是希望条件，对方不愿开议，即不应强逼开议，设若交涉决裂，内阁打算怎么办？加藤高明回道：“帝国出兵不出三个月，中国可完全征服。”松方则笑言：“莫要把中国看得太轻，若用武力，恐三年未必成功，遑说三月，应速自行善处。”
袁世凯把曾彝进叫来道：“这些天你要尤其注意日本使馆的动向，我决定要杀他们的回马枪。”
袁世凯说的回马枪，就是对二十一条提出最后修正案，第五号、第四号完全不予考虑，第一号关于山东问题的解决方案，中国承认日本继承德国在山东权益，而日本政府应声明未来将青岛交还中国，并撤回租界内外日军；第二号关于满蒙问题，东蒙古不予考虑，在同意日本人租用土地办厂经商耕作的同时，要求必须服从中国警察管理并像中国人一样照章纳税，东三省司法制度改良后，取消领事裁判权，所有诉讼，完全由中国法庭审理等等。
陆征祥和曹汝霖都有些担心，一旦激怒日本，谈判陷入僵局该怎么办？袁世凯则安慰道：“你们不必担心，我自有办法。”
文件提交后，袁世凯让曾彝进每天向他报告。第二天曾彝进就报告，日本使馆内乱作一团，使馆有人说，万没料到袁世凯敢于如此。又隔数日，传来消息说，大隈首相处境很尴尬，遭袁世凯回敬一棒，狼狈万分。
袁世凯也从陆宗舆密电中获知，大隈首相已经上奏天皇，准备开御前会议。随后陆宗舆转来有贺电报：“日内阁一变态度，减轻要求，深望中国亦一变态度，顾全元老面子。将来必要时，尚可以元老意向牵制内阁。”
有贺在元老中间穿梭活动，引起了日本内阁方面的警觉。陆宗舆不久发回电报，有贺被政府派警护卫，拘束行动，只能中间传信，不便自由活动。
袁世凯的消息来源从此只能靠曾彝进手里的日本浪人。但日本浪人虽然每天都向曾彝进报告，却提供不了确切的消息。袁世凯催得紧了，他便回道：“最近有浪人报告说，传闻东京来电，计有三案，第一案如何如何，第二案如何如何，第三案又如何如何。先提第一案，不行，再提第二案，再不行，提第三案，第三案不行，则决裂。我以为此种澜言，实在无报告价值。”
“你何以知其无价值，在我看来，一句谣言都有价值。今日之事，犹如打扑克牌，快到最后摊牌之时了。你以无价值了之，错了。是真是假，是虚是实，是大是小都要报告，万勿隐瞒。”
“是，以后不管什么消息，我一概向总统汇报。”
“这就是了。对了，最近有没有日本商人离开北京？多不多？”
“这个我知道，最近有三个日本商人走了。”
“他们是怎么走的？卖掉了家产没有？是不是日本使馆动员他们离开？”
袁世凯自言自语道：“好，看来日本人还没打算动武——这种消息你要多上心，一听到日本人离开北京的消息，一定打探一下原因，以及是否卖掉家产，并及时告诉我。”
曾彝进领命而去。
这天，袁世凯接到陆宗舆电报，说日本内阁提出了最后通牒，估计已发驻华使馆，但具体内容不得而知。
袁世凯让曾彝进立即来见，却满城找不到他。到了晚上他才来报告，说他请一个在日本使馆有内线关系的浪人吃饭，据浪人说，日本使馆接到东京来电了，御前会议依诸元老意见，只有一案，满洲以外的要求不提了，满洲以内较原案略有让步。元老们最关注的权力是日本在满洲内地杂居权，在满洲得以租种土地，满洲警察局须聘请日本人为顾问。此三条最重要，非中国答应不可，不答应即决裂。
袁世凯笑道：“真货假货，我一眼就看得出，这个报告是真的。”
“或者日本人还可让步，焉知无第二案。”
“我同日本人办交涉数十年，他们的性情我摸得门清。他们性急，喜欢痛快。况且证以日本元老松方的意见，大都相符，我看这个报告最近于真。”
中日谈判已经停滞了三个多星期，美国的干预让日本内阁倍感压力，为了避免外交被动，逼迫中国尽快签约，一方面增兵山东和山海关，派军舰到渤海湾游弋，驻华使馆发布训令，令日本侨民准备撤离，极尽恫吓之能事，另一方面决定向中国下最后通牒。
5月7日上午，日本内阁将最后通牒电达北京日本驻华使馆的同时，将副本送达中国驻日使馆。驻日公使陆宗舆立即电告外交部。日本最后通牒的大致内容是：日本为东亚和平，并期将现存中日两国友好善邻之关系益加巩固，提出中日友好条款。然中国政府对日本善意未加体察，一意拖延，愈三月之余而无结果。鉴于中国政府态度恶劣，日本政府认为再无继续协商的余地。然，为维护东亚之和平，日本政府前次提出的修正案第五号各项，除关于福建一事外，概与此次交涉脱离，容后再议。前四号之内容，不可加以任何更改，请中国政府五月九日午后六时为止，为满足之答复，如到期得不到满足之答复，则帝国政府将执行必要之手段。
陆征祥和曹汝霖亲自将电报呈给袁世凯。
袁世凯看了之后道：“日本的正式通牒还没送来，估计不会有大的变化。子兴，你尽快亲自与美国和英国公使联络一下，看他们还有没有挽回的办法。”
曹汝霖回道：“英国指望不上，就是美国也不过是发几个强硬的照会，除此之外也没有其他行动。”
“日本人肯放弃第五条，与美国的帮助不无关系，有用无用，还是去联络一下的好。”