18益州刺史朱龄石遣使去见河西王沮渠蒙逊，晓谕朝廷威德。沮渠蒙逊派舍人黄迅拜见朱龄石，并且上表说：“听说车骑将军刘裕将扫清中原，我愿为右翼，驱除戎虏。”
赫连勃勃与沮渠蒙逊结盟
19夏王赫连勃勃派御史中丞乌洛孤与沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派他的弟弟、湟河太守沮渠汉平前往夏国，缔结盟约。
20西秦王乞伏炽磐率众三万袭击湟河，沮渠汉平拒战，派司马隗仁夜出反击乞伏炽磐，击破西秦军。乞伏炽磐准备撤退，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景却秘密招引乞伏炽磐，乞伏炽磐再次反攻，焦昶、段景乘势游说沮渠汉平出降。隗仁率壮士一百人据守南门楼，三日不下，最后他们精疲力尽为乞伏炽磐所擒。乞伏炽磐想要将隗仁斩首，散骑常侍、武威人段晖进谏说：“隗仁临难不怕死，是忠臣也，应该赦免他，给忠于君王的人树立一个榜样。”于是将他囚禁。
乞伏炽磐任命左卫将军匹达为湟河太守，攻击乙弗部落及窟乾部落，俘虏三千余户而归。乞伏炽磐任命尚书右仆射出连虔为都督岭北诸军事、凉州刺史；任命凉州刺史谦屯为镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦五年，段晖又为他求情，乞伏炽磐赦免他，让他回姑臧。
21六月十日，北魏主拓跋嗣前往濡源，接着到上谷、涿鹿、广宁。秋，七月二日，返回平城。
22西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史昙达为尚书令，光禄勋王松寿为秦州刺史。
23七月三十日，日食。
24八月十三日，太尉刘裕回到建康，坚决辞去太傅、州牧职务，其余的接受。任命豫章公（刘裕）的世子刘义符为兖州刺史。
25丁未（八月无此日），尚书左仆射谢裕去世；任命刘穆之为左仆射。
26九月十九日，晋国大赦。
27北魏连年霜旱，云中、代郡之民多饿死。太史令王亮、苏坦对北魏主拓跋嗣说：“按谶书预言，北魏应当定都邺城，可以得到丰收和安乐。”拓跋嗣问群臣意见，博士祭酒崔浩、特进京兆人周澹说：“迁都邺城，可以救今年之饥，但非久长之计。山东之人，认为我国居于广漠之地，说我们人民和牲畜多如牛毛，称为‘牛毛之众’。如果我们留兵镇守旧都平城，再分出一部分人民南迁，不能布满诸州之地，而是与汉人杂居在各郡县，就显出我们鲜卑人口的稀少，恐怕四方都生出轻侮之心；况且百姓不习惯那里的水土，疾疫死伤者必多。又，旧都平城守兵既少，屈丐、柔然将有觊觎之心，如果举国而来，云中、平城必危，朝廷隔着恒山、代郡千里之险，难以赴救，如此则声实俱损。如今朝廷居于北方，假令山东有变，我轻骑南下，奔驰于山林荒野之间，谁能知道我们的兵有多少！百姓望尘慑服，这是国家所以威制汉人的手段。等来春草生，牛奶、奶酪将出，加之以瓜果蔬菜，得以秋熟，饥荒自然就过去了。”
拓跋嗣说：“如今仓廪空竭，熬不到明年秋天，再说，假如明年秋天又有饥荒，怎么办？”
二人回答说：“可以挑选饥贫之户，让他们到山东就食；如果明年秋天仍有饥荒，再想办法，但是现在不可迁都。”
拓跋嗣喜悦，说：“只有你们两人与朕意见相同。”于是挑选国人中尤其贫困者到山东三州就食，派左部尚书、代人周几率众镇守鲁口，负责安抚照料。拓跋嗣亲自下田耕种，并且命有司劝勉考课农桑。第二年，大丰收，人民于是富足安定下来。
28夏国大将赫连建率军攻击后秦，俘虏平凉太守姚军都，于是进入新平。广平公姚弼与之战于龙尾堡，生擒赫连建。
29后秦王姚兴药毒发作。广平公姚弼称病不朝，反而聚兵于宅第。姚兴听闻，怒，逮捕姚弼党羽唐盛、孙玄等，处死。太子姚泓请求说：“是我不好，不能让兄弟和睦，以至于此，都是我的罪过。如果我死之后国家可安，愿赐我死；如果陛下不忍心杀我，请让我退回自己藩国。”姚兴恻然怜悯他，召集姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬共同商议，囚禁姚弼，要杀他，并穷治其党羽。姚泓流涕为姚弼求情，于是连同他的党羽一起赦免。姚泓待姚弼如初，毫无愤恨之色。
【华杉讲透】
好人坏人不是一个物种
好人不知道坏人有多坏，坏人不知道好人有多好，好人坏人不是一个物种。无论姚泓多么仁爱宽宏，姚弼都要作乱夺嫡。无论姚泓救了多少次姚弼的命，姚弼只有一个目标，就是要姚泓的命。有的人就是该死，不能对他们有妇人之仁。
30北魏太史上奏说：“荧惑星在匏瓜星座中，忽然不见，不知道去哪里了，从天象运转法则来说，应该是落入危亡之国，先产生童谣妖言，然后降下灾祸惩罚。”北魏主拓跋嗣召名儒十余人，让他们与太史研究荧惑星去哪儿了，崔浩回答说：“按《春秋左氏传》，‘神降于莘’，从神灵降临的日子，可以推算出神灵是谁。庚午日（八月十九日）晚上，和辛未日（八月二十日）早晨，天上有阴云；荧惑星失踪的时间，应该就在这两天。庚与午，都主管秦国；辛为西夷。如今姚兴占据长安，荧惑星必定是落入秦国了。”众人都怒道：“天上的星没了，凡人能知道它去哪儿了吗？”崔浩笑而不应。后来过了八十余日，荧惑星又在东井星座旁出现，时隐时现，很久才离去。后秦大旱，昆明池枯竭，童谣讹言，国人不安，只过了一年，后秦灭亡。众人才佩服崔浩的精妙。
【胡三省注】
《春秋左氏传》，“神降于莘”，周惠王十五年，有神灵降临莘城。惠王问内史姬过，姬过说：“这神灵，不会是丹朱吧？”（丹朱是尧的儿子。）惠王问：“灾祸会降到哪里？”姬过说：“应该是在虢国。”惠王问：“虢国还有几年寿命？”姬过说：“尧治理天下，以五年为一个施政计划单元。如今，他的子孙出现，由此推测，虢国寿命不超过五年。”周惠王十九年，晋灭虢。
31冬，十月二日，后秦王姚兴派散骑常侍姚敞等，送女儿西平公主到北魏，北魏主拓跋嗣以皇后之礼迎入后宫。但是，西平公主铸金人，没有铸成，于是封为夫人，对她非常宠爱。
32十月十一日，北魏主拓跋嗣前往沮洳城；十月十三日，回平城。十一月八日，再进入豺山宫；十一月二十一日，回平城。
33西秦王乞伏炽磐派襄武侯乞伏昙达等，率骑兵一万人，攻击南羌弥姐、康薄部落于赤水，两部落投降；任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。
冯跋诛杀辽东太守银提
34北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁为昌黎尹，与他的弟弟叱支乙拔都有才勇，跟从北燕王冯跋起兵有功，求开府不得，有怨言，冯跋将二人诛杀。擢升孙护为开府仪同三司、录尚书事，以慰抚其心，孙护怏怏不悦，冯跋又将他鸩杀。辽东太守务银提自以为有功，被外放为边郡官员，怨恨，密谋外叛，也被冯跋诛杀。
【华杉讲透】
一个人的价值不在于过去的功劳
天大功劳，自己都要随时归零，更何况是你自以为有功而已，老板不一定认为你有多大功，只是跟着一起成事罢了。再说，一个人的价值，在于他未来能给组织带来什么，而不是他过去有什么功劳。酬报过去的功劳，是一种激励，目的也是要你再接再厉，再立新功。如果你对酬报不满意，那就是“负能量”了。
《论语》，孔子问弟子们的志向，颜渊说：“愿无伐善，无施劳。”伐，是矜夸；施，是夸大。我希望不要张扬我做了什么好事，也不要夸大我有多少功劳和辛苦。
前面讲刘毅，也是说他“深自矜伐”，就是深深地矜夸自己，最终带来败亡。
每个人都会发自内心地夸大自己的功劳，认识到这一点，学习贬低自己，就是君子的修养和生存之道。