35林邑入寇交州，州将击败林邑军。
义熙十二年（公元416年）
1春，正月初六，北魏主拓跋嗣进入豺山宫。正月初十，回到平城。
2加授太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州，至此，他一共都督二十二州；任命刘裕的世子刘义符为豫州刺史。
3后秦王姚兴派鲁宗之将兵入寇襄阳，中途，鲁宗之去世。他的儿子鲁轨引兵入寇，雍州刺史赵伦之击败鲁轨。
4西秦王乞伏炽磐攻打后秦洮阳公彭利和据守的漒川，沮渠蒙逊则攻打石泉，行围魏救赵之计。乞伏炽磐到了沓中，接到消息，回军。二月，乞伏炽磐派襄武侯乞伏昙达救援石泉，沮渠蒙逊也退军。沮渠蒙逊于是与乞伏炽磐通婚和解。
后秦王姚兴病逝，姚泓即位
5后秦王姚兴进入华阴，命太子姚泓监国，入居西宫。姚兴病重，回到长安，黄门侍郎尹冲密谋乘姚泓出迎时刺杀他。姚兴到了，姚泓准备出迎，宫臣进谏说：“主上病重，奸臣在侧，殿下现在出宫，进不得见主上，退有不测之祸。”姚泓说：“臣子听闻君父病重，而端坐不出，何以自安！”宫臣回答说：“保全自身，以安社稷，才是大孝。”姚泓于是打消出迎念头。
尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出迎，应该奉乘舆到广平公（姚弼）宅第；宿卫将士知道乘舆所在，自然会来集合，还有谁会跟太子呢！况且我辈因为广平公的缘故，已经被记在叛逆的名册上，将来能在哪里安身！如今奉乘舆以举事，名正言顺，不但救了广平公之祸，我们之前的罪名也全部洗清了。”尹冲因为还不知道姚兴生死，想要跟随姚兴入宫，然后作乱，所以不采用姚沙弥的计划。
姚兴入宫，命太子姚泓录尚书事，东平公姚绍及右卫将军胡翼度典兵禁中，防制内外。派殿中上将军敛曼嵬没收姚弼宅第中的武器，送入兵器库。
姚兴病情转重，妹妹南安长公主前来探病，已没有反应。幼子姚耕儿出宫，告诉哥哥、南阳公姚愔说：“皇上已经崩逝，宜速决断！”姚愔即刻与尹冲率甲士进攻端门，敛曼嵬、胡翼度等勒兵闭门拒战。姚愔等派壮士登门，顺着屋檐进入，抵达宫中马道。姚泓在咨议堂侍奉姚兴，太子右卫率姚和都及东宫兵入屯马道南。姚愔等不得前进，于是火烧端门。姚兴强撑着起身，亲临前殿，赐姚弼死。禁兵见到姚兴，欢呼雀跃，争进赴贼，贼众惊扰，姚和都以东宫兵从后攻击，姚愔等大败。姚愔逃到骊山，其党羽建康公吕隆逃奔雍县，尹冲及弟弟尹泓逃奔晋国。
姚兴命东平公姚绍及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬入内寝，受遗诏辅政。次日，姚兴去世。姚泓秘不发丧，逮捕南阳公姚愔及吕隆、大将军尹元等，全部诛杀。然后发丧，即皇帝位，大赦，改年号为永和。姚泓命齐公姚恢杀安定太守吕超，姚恢犹豫很久，才杀了吕超。姚泓怀疑姚恢有二心，姚恢由是惧怕，秘密聚兵，准备作乱。姚泓葬姚兴于偶陵，谥号为文桓皇帝，庙号高祖。
当初，姚兴迁徙李闰羌部落三千户于安定。姚兴去世后，羌族酋长党容乘机反叛，姚泓派抚军将军姚赞讨伐，党容投降，将其中的酋长和豪族迁到长安，其余的遣还李闰。
北地太守毛雍据守赵氏坞，反叛，东平公姚绍讨伐，生擒毛雍。当时姚宣镇守李闰，参军韦宗听闻毛雍反叛，对姚宣说：“主上新立，威德未著，国家之难，不可预测，殿下不可不深入考虑。邢望地势险要，可以迁到邢望据守，这是霸王之资。”姚宣听从，率居民三万八千户，抛弃李闰，南保邢望。于是诸羌再占据李闰反叛，东平公姚绍进讨，击破。姚宣到姚绍处归罪，姚绍杀了姚宣。
6二月，加授太尉刘裕为中外大都督。刘裕戒严，准备北伐后秦。皇帝下诏，加授刘裕兼领司州、豫州二州刺史，以其世子刘义符为徐州、兖州二州刺史。
琅邪王司马德文请求率军在前面开路，并修葺祖先陵墓；皇帝下诏批准。
7夏，四月五日，北魏大赦，改年号为泰常。
8西秦襄武侯乞伏昙达等攻击后秦秦州刺史姚艾于上邽，击破，迁徙其居民五千余户到枹罕。
9五月十七日，加授太尉刘裕兼领北雍州刺史。
10六月十一日，北魏主拓跋嗣北巡。
11并州胡人数万篷帐背叛后秦，进入平阳，推举匈奴人曹弘为大单于，攻打立义将军姚成都于匈奴堡。征东将军姚懿从蒲阪出兵讨伐，抓获曹弘，送到长安，迁徙其权势阶层一万五千篷帐到雍州。
12氐王杨盛攻打后秦祁山，攻拔，进逼秦州。后秦后将军姚平救援，杨盛引兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩追击。这时，夏王赫连勃勃率骑兵四万人袭击上邽，还没到达，姚嵩与杨盛战于竹岭，姚嵩战败阵亡。赫连勃勃攻打上邽二十天，攻克，杀秦州刺史姚军都及将士五千余人，并摧毁城池。赫连勃勃进攻阴密，又杀后秦将领姚良子及将士一万余人。赫连勃勃任命他的儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。
征北将军姚恢放弃安定，奔还长安，安定人胡俨等率居民五万户献出安定城，投降夏国。赫连勃勃派镇东将军羊苟儿将鲜卑兵五千人镇守安定，进攻后秦镇西将军姚谌于雍城，姚谌弃城，逃奔长安。赫连勃勃占据雍城，进掠郿城。后秦东平公姚绍及征虏将军尹昭等将步骑兵五万人迎击，赫连勃勃退返安定，胡俨关闭城门，不让赫连勃勃进城，又杀羊苟儿及所将鲜卑兵，再以安定城投降后秦。姚绍进击赫连勃勃于马鞍阪，击破，乘胜追击到朝那，未能追上，还师。
赫连勃勃回到杏城。杨盛再派哥哥的儿子杨倦攻击后秦，抵达陈仓，后秦敛曼嵬迎击，将杨倦击退。夏王赫连勃勃再派哥哥的儿子赫连提南侵池阳，后秦车骑将军姚裕等将赫连提击退。
13西凉司马索承明上书，劝西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠引见索承明，对他说：“沮渠蒙逊为百姓祸患，我岂会忘记？只是我们的势力还不足以将他铲除。你如果有必擒之策，可以向我陈述；不要只是满口大话，让我东征，这就跟说‘石虎小丑，应该绑到街市斩首’一样！”索承明惭惧而退。
14秋，七月，北魏主拓跋嗣在牛川举行盛大的狩猎活动，直到殷繁水，然后尽兴而归。七月二十三日，返回平城。
15八月一日，晋国大赦。
16宁州献琥珀做的枕头给太尉刘裕。刘裕因为琥珀能治刀伤，得之大喜，命捣碎成粉末，分赐给北征将士。
刘裕任命世子刘义符为中军将军，监太尉留府事。刘穆之为左仆射，领监军、中军二府军司，入居东府，总摄内外。任命太尉左司马、东海人徐羡之为刘穆之的副手，左将军朱龄石守卫皇宫，徐州刺史刘怀慎守卫京师，扬州别驾从事史张裕任留州事。刘怀慎，是刘怀敬的弟弟。
刘穆之内总朝政，外供军旅，决断如流，从不耽搁延误。宾客从四面八方而来，提出各种各样的诉求，内外各种咨询和禀告的人，挤得满屋子都是，台阶上都站满了；刘穆之眼睛看着文件，手里书写批示回答信函，耳朵听人汇报，口中又在跟另一些人谈话，各种事务，绝不混淆，全部同时裁决完成。又喜欢宾朋满座，言谈赏笑，一整天都不厌倦。一有闲暇，就练习书法，阅读古书，并校订其中的错误。性格奢豪，吃饭一定是一丈见方的大餐桌，早上开始，就是十个人一起用餐，从来不一个人吃饭。刘穆之曾经对刘裕说：“我家出身贫贱，生活艰难，什么都缺。自从得到您的信任，担任这个职务以来，虽然时常想要节俭，但是在吃饭这一项上，还是稍微有点过了。除此之外，我真没有一毫对不起您的。”
中军咨议、参军张卲对刘裕说：“人生危脆，必当远虑。刘穆之万一有不幸，谁能替代他？您已经建起这么大事业。如果您有不讳，又如何处分？”刘裕说：“这自然是委托给刘穆之和你了。”
八月十二日，刘裕从建康出发，派龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济率领步兵从淮河、淝水攻向许昌、洛阳；新野太守朱超石、宁朔将军胡藩攻打阳城；振武将军沈田子、建威将军傅弘之攻打武关；建武将军沈林子、彭城内史刘遵考率领水军出石门，从汴水进入黄河；命冀州刺史王仲德督前锋诸军，开凿巨野沼泽，直入黄河。刘遵考，是刘裕的族弟。刘穆之对王镇恶说：“刘公如今将伐秦之任委托给你，你要努力！”王镇恶说：“我不克关中，誓不再南渡长江！”
刘裕既行，青州刺史檀祗擅自从广陵率军前往涂中搜捕逃犯。刘穆之担心檀祗发动事变，商议想要派军队去戒备。当时檀韶为江州刺史，张卲说：“如今檀韶占据长江中游，檀道济为北伐先锋，一旦露出猜疑他们的迹象，则京师立刻处于危险之境，不如派人去迎接慰劳，观察他的意向，必定没什么事。”刘穆之这才停止。
17当初，北魏主拓跋嗣派公孙表讨伐白亚栗斯，说：“一定要先通知秦国洛阳守将，让他们在黄河南岸戒备，然后再发起攻击。”公孙表兵还没到，胡人废白亚栗斯，另立刘虎为率善王。公孙表认为胡人内部都有二心，势必败散，于是不与秦将联络，直接发动攻击，被刘虎打得大败，士卒死伤甚众。