“水流千遭归大海，我看这也是一条难以抗拒的规律。所谓任重道远，恐怕就是缺少像你我这样疏通河道梗阻的人。你说是吧？”
潘汉年当然知道张冲所指的水流大海的本意，是指全国诸地方军事实力派―包括中国共产党所领导的工农红军，最终都要归到蒋介石的魔下．他不便直言相驳，遂吟哦有顷，巧妙地答说：“淮南先生说得很对，水流千遭，是一定要归到救亡抗日这个大海中去的。我愿意和淮南先生一道，积极地去做疏通河道梗阻工作的。”
“好，好……”从张冲的表情可知，他这个“好”字是言不由衷的。他可能从潘汉年对他的称谓的变化，感到他们之间的关系又进了一步，遂又诚恳地点了点头，算是一种礼节性的补就。
潘汉年和张冲不愧是国共两党的精英，而他们这种所谓高层次的交谈方式和内容，也的确折射出了中华民族上下五干年的文化传统。他们各自的目的是：一吃掉一变成二，结果却是1-1＝0；危亡中的中华民族需要的却是1＋1＝2。啊！这就是中华民族的悲剧，并不以潘汉年和张冲个人的意志为转移。
潘汉年和张冲于谈笑中结束了这不同寻常的海．上旅行，船抵上海以后，他们又立即改乘火车，转赴南京。张冲不愧是礼仪之邦的嫡传子孙，他把潘汉年这位特殊的贵宾，安排在有名的南京扬子饭店下榻。接着，他又要求潘汉年把中共驻共产国际代表团有关建立抗日民族统一战线的意见，写成书面报告，以便他向国民党最高当局汇报。
潘汉年送走张冲之后，巡视了一遍这宽敞舒适的房间，近似冷笑地点了点头。旋即，他又遵命伏案，写起了张冲所需要的书面材料。
张冲告别扬子饭店，又马不停蹄地驱车直奔陈公馆，向他的知遇恩人陈果夫、陈立夫兄弟报告香港之行的经过，以及他对共产国际派出的代表―潘汉年的初步印象。
陈果夫和陈立夫是亲兄弟。他们二人乃是蒋介石的知遇恩师陈其美的两个侄子。他们兄弟二人因有着这层特殊的关系，一直受到蒋介石的重用。实事求是地说，他们兄弟二人在建立蒋家·王朝的过程中，也的确立下了汗马功劳。这些年来，他们兄弟二人一直控制着国民党中央组织大权，并组建了庞大的CC特务系统。我们可以从“蒋家天下陈家党”这句话中，想像到他们兄弟手中有何等大的权力！
陈立夫听了张冲的汇报以后，立即和正在前方“平叛”所谓“两广事变”的蒋介石通话联系，求其谈判指导方略。对此，蒋介石在《苏俄在中国》一文中作了如下记述：
潘汉年代表共产国际，到土海与张冲会商。当时我得到这个报告，对于潘汉年代表共产国际一切甚为怀疑。但据立夫考验后，知道潘持有他与共产国际通电的密码，及其来往电报无误。我认为此事真伪虚实，对本案不甚重要，故亦未再追问。潘汉年乃即到南京与陈立夫谈判，政府对中共所提的条件为下列四点：
一、遵奉三民主义。
二、服从蒋委员长指挥。
三、取消“红军”，改编为国军。
四、取消苏维埃，改为地方政府。
陈立夫对蒋介石的指示方略是心领神会的。但是，他认为要落实蒋介石这四点指示，单单和潘汉年谈判是不能根本解决问题的。因为他在和苏联驻华大使鲍格莫洛夫的多次会谈中获悉：共产国际不能完全指挥国内的中国共产党，尤其是“朱毛红军”。他认为应当直接和周恩来举行会谈。这不仅是外交谈判中的所谓对等礼仪，而且也是解决实际问题的关键，他考虑再三，决定这次不见潘汉年，并由张冲转达他的三点意见：
一，二陈对潘汉年回国奔走国共合作谈判表示欢迎。潘的安全不成问题，但请他保守秘密，以免传出去引起麻烦；
二、二陈目前不便向蒋介石提出国共谈判的事，因为蒋正在洛阳前线指挥战事。蒋坚持在解决“武装割据”之前不停止军事行动；
三，二陈决定派曾养甫做代表先和潘汉年谈。等潘汉年到陕北和毛泽东、周恩来等人见面之后，将中共中央和红军的谈判条件带来南京，然后再和二陈正式谈判。
翌日清晨，张冲如实地向潘汉年转达了陈立夫的三点意见。
这实在有点出潘汉年的所料。但他仔细一揣度陈氏兄弟如此而为的用意，遂又觉得又在情理之中。他为了表示自己对国共谈判的诚意，依然把写好的书面报告交给了张冲，并同意和曾养甫举行接触性的会谈。
曾养甫，原名宪浩，养甫是字，广东省平远县人。他早年毕业于北洋大学矿冶系，随即赴美进入匹茨堡大学读书，并当选学生会会长。北伐前夕，他自美回国抵粤参加革命，很快升任为农矿部次长。从此，他在国民政府的变迁中出任过许多建设部门的职务。待到1935年，他又改任铁道部政务次长等职。当蒋介石想打通和共产党的联系渠道时，遂由陈立夫出面请其奔走，并利用他的好友湛小岑和周恩来有同窗之谊，请湛小岑帮忙联络。由于湛小岑赞同团结御侮的建国大计，他通过地下党员左恭和张子华取得联系。并由张亲赴陕北，沟通了和中共中央的关系；接着，湛又邀请著名历史学家吕振羽先生和曾养甫会晤，并由吕振羽出面请中共北方局负责人周小舟南下，促成了曾、周会谈。事后追论，曾养甫对促成第二次国共合作是有贡献的。
诚如湛小岑所说：“曾养甫对蒋介石是‘怒诚无间’的。”因而他受到了蒋介石和陈立夫的信任，由他出面担当国共合谈的重任也是必然的。这次，陈立夫又把和播汉年谈判的任务交给他，也是顺理成章的。
曾养甫也是一个绝顶聪明的政客，他清楚蒋介石急于和中共打交道的真实目的。就在不久以前，陈立夫在他的家口述，由湛小岑笔录了一封给中共领导人的密信，道出了和中共进行谈判的四项条件：
（一）K方（代表国民党）欢迎C方〔代表共产党）的武装队伍参加对日作战；
（二）C方武装队伍参加对日作战时，与中央军同等待遇；
（三）C方如有政治上的意见，可通过即将成立的民意机关提出，供中央采择；
（四）C方可选择一地区试验其政治经济理想。
因此，曾养甫受命和潘汉年进行会谈心里是有底数的。他为了稳妥起见，又亲自登门征询了陈立夫对这次谈判的宗旨和要求，方随张冲来到扬子饭店会见潘汉年。