“哦，是个魔法师。”小克劳斯说道，“他在说，我们用不着喝粥，他已经给我们变出了满满一烤炉的烤肉、鲜鱼，还有糕点。”
“那真是太妙啦！”农夫说着急忙走过去打开烤炉的炉门，炉子里果然摆满了好吃的东西，那都是他的妻子藏进去的，不过农夫却信以为真，觉得那必定是装在口袋里的那个魔法师变出来的。农妇一句话也不敢说，只好把这些菜肴、点心全都端上桌来。于是他们两人就狼吞虎咽，又是吃鱼，又是吃肉，又是吃糕点。小克劳斯又踩了踩他的口袋，干皮子又发出了响声。
“这一回魔法师又在说什么？”农夫问道。
“他在说，”小克劳斯说道，“他还给我们变出了三瓶酒，也放在烤炉里。”
于是那个农妇只得把她藏起来的美酒又端了上来。
农夫喝着酒，心里乐滋滋的。他相信小克劳斯的口袋里果真装着一个魔法师，而这样的魔法师他很想弄到手。
“那个魔法师也能变个魔鬼出来吗？”农夫问道，“趁我这会儿高兴，我倒想见见魔鬼。”
“噢，行呀，”小克劳斯回答说，“我想要我的魔法师变出什么来，他就一定会做到……喂，你变得出来吗？”他一边问，一边又用力踩了一下那个口袋，口袋里的干马皮又发出了吱嘎的响声，“你听见了吗？他在回答说他能变得出来，可是魔鬼的模样实在太吓人，不值得看。”
“哦，我一点也不害怕，那么魔鬼会是什么模样呢？”
“哼，他的模样长得倒挺像一个牧师。”
“啊，”农夫说道，“那真是太丑了。你要晓得，我最不能容忍的就是见到牧师。不过现在反正是一码事啦，我明白了那就是魔鬼，这样我心里会好受一些。现在我更有勇气了，可是不要让他靠我太近。”
“我还要问问我的魔法师才行。”小克劳斯说着又踩响了那袋干马皮，还趴下去侧耳细听了一番。
“他在说什么？”
“他叫你去打开摆在墙角里的那只大木箱，你就能亲眼看见魔鬼了，那个魔鬼愁眉苦脸地钻在里面。不过你要把箱盖紧紧抓牢，不要让他溜走。”
“你来帮我把箱盖抓牢，好吗？”农夫说道，他走到那个牧师藏身的大木箱前，牧师躲在箱子里面，怕得浑身瑟瑟发抖。
农夫把箱盖掀开了一道缝，往箱子里看去。
“啊！”他发出一声惊叫，身子往后一闪，又蹦回来，“一点不假，我亲眼看见了魔鬼，它长得同我们这里的牧师一模一样，多么可怕呀！”
然后他们又对酌起来，一直喝到深夜。
“说什么你也要把你的那个魔法师卖给我不可，”农夫说道，“要多少钱你就开口说吧，我马上就可以给你整整一斗钱。”
“不行，我不能卖，”小克劳斯说道，“你想想看吧，我能从魔法师那里得到多大的好处啊。”
“但是我实在太想得到它了。”农夫说，他一个劲儿地央求。
“好吧，”小克劳斯说道，“看在你今晚肯让我留宿，待我这么好的分上，我就卖给你算啦。一斗钱就行了，不过要满满的一斗钱。”
“你可以得到满满的一斗钱，”农夫说道，“可是墙角里的那只箱子你也要把它带走，我一刻也不愿意把它放在屋里。真不知道那个魔鬼还在不在里面。”
小克劳斯把装着干马皮的口袋给了农夫，换回来整整一斗钱，钱一直装到了斗口。农夫还送给他一辆手推车，好把那一斗钱和那只大木箱装在车上推走。
“再见。”小克劳斯说了一声，就推着那一斗钱和大木箱走了，可是那个牧师却还在大木箱里。
树林的另一侧有一条大河，水很深，又流得很急，河面也很宽，谁也别想游过去。河上刚建好了一座大桥。小克劳斯走到桥中央，就停住脚步大声地自言自语起来，为的是让大木箱里的那个牧师听见。他说道：
“不行，我拿这么一个笨重的大木箱怎么办？它重得像是里面装满了石头。我实在推不动了，要是再推下去非把我累死不可，所以我还是把木箱扔到河里去算啦。如果木箱能漂流到我家，那敢情好；如果漂不到家，那么也就一了百了啦。”
说着他伸出一只手去拽起箱子，把它抬高一点，就好像要把它掀到河里去似的。
“不要扔，不要扔，千万不要扔！”牧师在箱子里急得直叫，“快把我放出来。”
“哼，”小克劳斯假装非常吃惊的样子说，“那个魔鬼还在箱子里面待着呢。我非要把木箱扔进河里去不可，这样也许能把魔鬼活活淹死。”
“千万不要，赶快住手，”牧师又在箱子里叫起来，“要是你放我出来，我就送给你整整一斗钱。”
“好吧，那就另当别论啦。”小克劳斯说着打开了箱子。牧师马上爬了出来，把空箱子推到了河里，给了小克劳斯一斗钱，就一口气跑回家去了。小克劳斯从牧师那里又得到了整整一斗钱。他早先已经从农夫那里得到过一斗钱，这下子他的手推车里装满了钱。
“唉，那匹马我真卖出了好价钱。”小克劳斯自言自语地说道。他回到自己的小屋里，把所有的钱都倒在地上，堆成一堆。
“大克劳斯要是知道我把那匹马卖出去弄到这么多钱，他一定会火冒三丈的。不过我现在还不能把事情的经过如实告诉他。”