第一天就这样过去了，往后的日子一天比一天糟糕。这只可怜的小鸭子被大家赶来赶去没法安生，这还不算，连他的哥哥姐姐们也生他的气。不给他好脸色看，说道：“但愿猫来把你叼走就好啦，你这个丑八怪！”鸭妈妈也说道：“要是你躲得远远地就好了。”不但鸡鸭啄他，就连给他们喂食的女仆也用脚踢他。
于是，他只得逃走了，他扑翅飞过篱笆，把灌木丛里的小鸟都吓得飞走了。
“小鸟们害怕我，是因为我长得丑。”他想，忍不住闭上了眼睛，继续一个劲儿地往前飞跑。一直跑到了一片野鸭们居住的沼泽地。他在那里过了整整一夜，他累极了，也伤心极了。
第二天清早，野鸭们飞了起来，他们看见了这个新来的不速之客。
“喂，你是个什么东西？”他们问。丑小鸭朝四周转着圈鞠躬，尽量做到礼貌周全，但避而不答他们的问题。
“唔，你长得太丑啦，”野鸭们说道，“不过只要你不打算同我们家攀亲结婚，我们倒是不大在乎的。”
可怜的丑小鸭，他哪里想到过攀亲结婚，只要能让他在灯芯草丛里栖息，再喝上几口沼泽里的水，他就心满意足了。
他在那里才待了两天，就来了两只大雁，或者更准确一点说来了两只雄雁，他们从蛋壳里刚孵出来不久，所以都很莽撞。
“听着，伙伴，”他们说，“你丑得出奇，我们反而喜欢你了。你愿意当一只候鸟，跟我们一道飞吗？那边还有一个池塘，附近有几只长得很俊俏的雌雁，全都没有出嫁。她们都会喊出嘎嘎的叫声。你可以去碰碰运气，说不定丑有丑福哪！”
“啪，啪！”空中响起两下枪声，那两只大雁应声丧命，跌下来掉到灯芯草丛中，水面被他们的鲜血染红了。
“啪，啪！”枪声又响起来了，成群的大雁从灯芯草丛中飞了起来，却又有几只跌落下来。原来这是一场大围猎，猎手们都藏在沼泽的四周，还有几个猎手干脆趴在伸到芦苇丛上面的树枝上。枪声彼伏此起，接连不断，一股股蓝色的青烟像云朵般地从黑魆魆的树木之间冉冉升起，久久地弥漫在沼泽的水面上。
几条猎狗跑了过来，扑哧、扑哧地踩着烂泥横冲直撞，把灯芯草和芦苇丛都踩倒在烂泥里。可怜的丑小鸭惊吓得不知怎么办才好，他赶紧扭过头来把脑袋藏在翅膀底下。这时候有一条可怕的大猎狗冲到他的身边站住了，一条鲜红的舌头耷拉在狗嘴外面，狗眼里露出凶光，他伸出鼻子朝丑小鸭身上嗅了嗅，又露出了他的锋利的尖牙齿。可是他却没有去碰丑小鸭一下，又扑哧、扑哧地往前跑了过去。
“唉，”丑小鸭叹了口气说，“我长得那么丑，连狗都不肯咬我。”这时灯芯草丛中又响起了枪声，子弹嗖嗖地飞过他的头顶，他赶紧趴在地上一动都不敢动。直到天色快要暗的时候，四周才平静下来。就是到了这个时候，可怜的小家伙仍旧不敢动，他又静静地趴了几个钟头，然后小心翼翼地伸出头来朝四周张望一下，才没命地跑着离开这片沼泽地。他摇摇摆摆地跑过田野，跑过牧场草地，尽量跑得远远的。天空中刮起了大风，他每走一步都要费好大的劲。
快到天黑的时候，他走到了一栋破烂不堪的小农舍前。这栋房子看起来随时都会倒塌的，只不过它拿不定主意究竟要朝哪边塌下去，所以它还硬撑着。大风在小鸭子身边呼呼地吹，他不得不趴下来把屁股紧贴到地面上，才没有被大风刮倒。大风越刮越厉害，小鸭子觉得自己快要支持不住了。忽然他看到农舍的门没有关严实，还露着一道缝，那是因为门上的合叶掉了一个，所以才关不紧。他看看那道缝隙，大小正好可以容他钻过去，于是他就从门缝中钻进了屋里。
小农舍里住着一个老奶奶，她养着一只猫和一只母鸡，她把猫叫做宝贝疙瘩。那个宝贝疙瘩本事可大啦，他会喵喵叫，他会把背拱起来，身上还会冒出火花来，不过那是要逆着摸他的毛才能擦出火星。那只母鸡腿很短，所以得了个“矮脚咕咕”的外号。她很能生蛋，老奶奶像疼自己的孩子那样心疼她。
第二天清晨，那家人家发现了那只闯进来的小鸭子，猫就喵喵地叫个不停，母鸡也咕咕地嚷个不休。
“究竟发生了什么事？”老奶奶朝四周查看了一遍。可是她的眼神不大好，把小鸭子看成了一只迷路的肥鸭。
“这真是意外的收获，”她说道，“但愿那不是一只雄鸭，那样我就可以收鸭蛋了。我们来试试看。”
于是小鸭子被收留下来，可是试了三个星期连一只蛋都没有生下来。在这栋农舍里，好像猫是男主人，母鸡是女主人。他们张口闭口只说“我们和世界”，因为他们以为自己就是半个世界，而且是那最好的半个。而小鸭子觉得自己可以有不同的看法，这一下母鸡就容忍不了啦。
“你会生蛋吗？”母鸡问。
“不会。”丑小鸭回答说。
“那么，你就闭上你的嘴巴！”
“你会把背拱起来吗？你会喵喵叫，你会擦出火花来吗？”猫问道。
“我一样都不会。”丑小鸭回答说。
“那么你在同明白事理的聪明人讲话时就不要有自己的看法！”猫说。
小鸭子只好独自蹲在房间的角落里，心里闷得慌。他想起了新鲜空气和阳光，他渴望得耐不住了，非要去泅水游泳不可。到了后来，他终于忍不住把自己的想法告诉了母鸡。
“多么古怪的念头！”母鸡说，“你大概是没有事情做闷得发慌才胡思乱想的。你快去下蛋，再咕咕叫几声，就不会再有这样稀奇古怪的念头了。”
“可是，在水里游泳那是多么开心哪，”丑小鸭说，“扎个猛子潜到水底，让水淹过脑袋，那有多快活呀！”
“哼，那叫什么开心、快活！”母鸡说，“你一定是发疯了。我们去问问猫吧，他是我的熟人当中最聪明的一个，听听他是不是乐意泡在水里或者潜到水底下去。至于我自己嘛，你压根儿用不着问。你还可以去问问我们的主人，那个老奶奶，世界上再没有比她更聪明的人啦！你以为她会喜欢浸在水里，还要让水淹没自己的脑袋吗？”