“那等日落的时候，我们就找个秘密的地方一起跳舞吧，”他说，“跳完了你可得告诉我要知道的那件事。”
她摇了摇头说：“得等到月圆的时候，得等到月圆的时候。”接着，她仔细地瞧了瞧四周，又倾听了一会儿。一只蓝色的小鸟从窝里叫着飞起，盘旋在沙丘的上空，三只花斑小鸟一边在灰色的野草丛中沙沙地窜来窜去，一边还相互鸣叫着。此外，就已经听见海浪冲刷鹅卵石的声音。于是她伸出手，将他拉到身旁，又把自己那干渴的嘴唇凑近他的耳边。
“今天晚上，你得到山顶上来，”她低低地说道，“今天是安息日，他会在那儿的。”
年轻的渔夫吃了一惊，望着女巫，女巫却对他露出洁白的牙齿一笑。
“你说的那个他是谁？”他问道。
“那无关紧要，”她回答说，“你今晚到那棵角木树底下站着，等我来。如果有条黑狗向你冲过来，你就用柳条抽打它，它就会跑开的。如果有只猫头鹰跟你说话，你可不要搭腔。等到满月的时候，我就会到的，然后我们就在草地上一起跳舞。”
“可是你能发誓，一定会告诉我怎么把灵魂送走吗？”渔夫问道。
她走出洞口，来到太阳底下，风儿吹拂着她那一头如火般的红发。
“我用山羊蹄子来发誓。”她回答道。
“你真是最好的女巫，”年轻的渔夫叫道，“今晚我一定会和你在山顶上跳舞的。其实我倒宁愿你向我要金啊银啊的。不过你既然要的是这个代价，你会得到的，这不过是小事一桩嘛！”说着，他摘下帽子，深深地低下头，行了个礼，然后满心欢喜地跑回了镇上。
女巫目送着他离去，一直到再也看不见他了，她才进到山洞里。她从雕花的香柏木匣里取出一面镜子，把它搁在架子上，又在镜子前面用炭火燃起了马鞭草，然后，她就从烟雾缭绕中往镜子里仔细看着。
看了一会儿，她气愤地握紧了拳头。“他应该是我的，”她嘟哝着说，“我和她一样漂亮。”
那天晚上，月亮一升起来，年轻的渔夫就爬上山顶，站在了角木树底下。在他脚下，圆形的大海就像是一面磨光了的金属盾牌，而在小海湾里，则移动着点点渔舟帆影。一只长着硫黄般黄眼珠的大猫头鹰叫着他的名字，可是他没有答理。一条黑狗向他冲过来，对他狂吼着。他就拿了一枝柳条抽打它，把它打得哀叫不已，落荒而逃。
到了半夜，女巫们像蝙蝠一样从空中飞来了。她们一落地就嚷嚷起来：“这儿有生人！”她们耸起鼻子到处嗅着，相互唧唧喳喳打着暗号。
最后，年轻的女巫也到了，她那一头红发在风中飘舞着。她穿着一身金丝衣裳，上面绣着许多孔雀的眼睛，头上戴着一顶绿天鹅绒的小帽。
“他在哪儿，他在哪儿啊？”女巫们一见到她，就尖声怪叫地问道，可是她却只是笑着，径自跑到角木树下，抓住渔夫的手，把他带到了月光里，接着，两人就跳起舞来。
他俩转了一圈又一圈，年轻的女巫跳得那么兴奋，他都能瞧见她那红色的鞋跟了。
这时，一阵疾驰的马蹄声向跳舞的人们传来，可是却看不见马，渔夫不由感到一阵害怕。
“再快点。”女巫大声说道，伸出胳膊搂住了渔夫的脖子，她的气息热乎乎地挨在他的脸上。
“再快点，再快点！”她又叫着，渔夫觉得大地好像在他脚下旋转了起来，他的脑袋越来越迷糊了，同时又感到一种极大的恐惧，就像是有什么可怕的东西在注视着他似的。最后，他终于觉察到一块岩石的黑影里有一个人，这个人先前并不在那儿。
那是一个男人，穿着一身黑天鹅绒衣服，是西班牙的款式。他的脸苍白得有些奇怪，可是双唇却像一朵骄傲的红花。他看上去有些累了，往后靠着，无精打采地抚弄着短剑柄。他身边的草地上，放着一顶饰有羽毛的帽子，还放着一副骑马时用的手套，手套上镶有金边，还精巧地缀着些小珍珠。他的肩上披着一件黑貂皮衬里的斗篷，纤细洁白的双手上戴着宝石戒指。可是他的眼睑却沉沉地垂着。
年轻的渔夫呆望着他，像是给什么魔法镇住了似的。最后，他们四目相遇了，于是不管渔夫跳到哪儿，那人的眼睛总像是在看着他。渔夫听见女巫的笑声，于是搂紧她的腰，疯了似的一圈又一圈地转啊转啊。
突然间，一条狗在树林里叫了起来，跳舞的人们都停下来，两个两个地走过去，跪下来吻那个人的手。这时，一抹微笑掠过他那骄傲的嘴唇，仿若鸟翼掠过水面，引得水面绽出笑容似的。可是这微笑中带有一丝轻蔑的意味。他始终都盯着年轻的渔夫。
“来，让我们去参拜他。”女巫一边低声说着，一边把渔夫引上前去。渔夫这时被一种强烈的愿望所控制，不自觉地按她恳求的去做，于是也就跟着她走了过去。可是就在快要接近那个人的时候，也不知道为什么，渔夫在胸口画了个十字，又叫了声上帝。
渔夫刚这么做，女巫们就像老鹰一样尖叫起来，飞走了，一直望着他的那个人，他苍白的脸上也是一阵痛苦的**。随后，他便往小树林那边走去，吹了声口哨，一匹银饰的小马跑来接他。他跳上马，转身忧伤地望了望年轻的渔夫。
红头发的女巫也想要飞走，可是渔夫却握住她的手腕，把她抓得紧紧的。
“放开我，”她喊着说，“让我走啊。你说了你不该说起的名字，又画了我们不能看的符号。”
“不，”他回答她说，“你不告诉我那个秘密，我可不放你走。”
“什么秘密呀？”女巫一边问着，一边还像一只野猫似的挣扎着，咬着她那沾着点泡沫的双唇。
“你自己清楚。”他回答说。
她那双草绿色的眼睛在泪光中蒙眬了起来，她对渔夫说：“你问我别的什么都行，可别问我这个。”
他笑了，把她抓得更紧。
她看见自己是逃不了了，就对他低声说：“其实，我和海的女儿一样漂亮，和住在碧波里的姑娘们一样美丽。”说着，她就把自己的脸颊贴近到他的脸庞上。
可是他却皱起了眉头并把她推开，对她说：“如果你不遵守对我的诺言，我就杀了你，因为你是个不讲信用的女巫。”
她的脸变得像洋苏木的花一样灰暗，还浑身发抖。